Среди поданных документов – проспект ценных бумаг, где указано, что компания для размещения американских депозитарных расписок (ADR) выбрала Nasdaq. Организаторами первоначального размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. В HeadНunter планируют привлечь $250 млн в ходе IPO.
Для того чтобы понять масштаб бизнеса, выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее.
Действующие акционеры HeadHunter – Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., владеет 40%) – разместят свои американские депозитарные расписки в рамках IPO. При этом сама компания от продажи бумаг не получит ни цента. Действующие собственники просто выведут в деньги свою долю. Момент выбран удачно, официальная безработица в России на очень низком уровне.
Оценки компании пока нет, однако сумма, которая запланирована к привлечению, выглядит вполне реальной даже на фоне санкций и прочей негативной геополитики. Не стоит также забывать, что глобальные инвесторы намного лучше относятся к небольшим частным фирмам малой и средней капитализации, чем к таким государственным гигантам, как «Газпром» или «Роснефть».
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
