МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Glass Lewis и ISS, ведущие международные независимые консультанты по поддержке институциональных инвесторов, рекомендуют акционерам ОАО "Мечел"
Glass Lewis и ISS рекомендовали акционерам "Мечела" одобрить сделки по предоставлению или изменению поручительств и залогов, предоставляемых обществом в адрес кредиторов - Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ и синдиката международных банков, отметив, что одобрение данных транзакций крайне важно для успешной реструктуризации долгового портфеля группы "Мечел", и уточнив, что условия сделок были изучены и единогласно одобрены временным комитетом независимых директоров и независимым экспертом.
Правление и совет директоров "Мечела" просят миноритарных акционеров принять участие в предстоящем внеочередном собрании и поддержать предлагаемые условия реструктуризации. Крайний срок подачи бюллетеня для голосования по ADR - 25 февраля 2016 года. Большинство голосов миноритарных акционеров обязательно для одобрения данных сделок.
"Мечел" достиг соглашения по реструктуризации долга со всеми своими крупнейшими кредиторами. Сумма реструктуризируемого долга составит 5,132 миллиарда долларов. Долг компании перед Сбербанком при этом насчитывает 1,267 миллиарда долларов, Газпромбанком - 1,793 миллиарда долларов, ВТБ - 1,068 миллиарда долларов, перед синдикатом международных банков - 1,004 миллиарда долларов.
Задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли, и рублевая доля долга вырастет с 35% до 60%. Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ РФ вместо MosPrime. Благодаря частичной капитализации процентов рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых вместо текущих 12,5%-14,5%. Срок погашения продлевается до 2017-2022 годов. Кроме того, банки согласны списать большую часть пеней и штрафов, сообщал "Мечел".
