США
Акции американских компаний во вторник демонстрировали рост, подняв индексы Dow и S&P 500 до максимальных уровней с начала 2005 г. Локомотивами роста выступили бумаги ритейлинговых компаний на фоне опубликованных данных о розничных продажах в США в январе, оказавшихся выше ожиданий. Несмотря на то, что в целом розничные продажи снизились на 0,3% в то же время менее без учета волатильного автомобильного сектора продали выросли на 0,6% в январе. В то же время новость о том, что Highfields Capital Management LP выставила заявку на покупку Circuit City Stores Inc., специализирующейся на розничных продажах электроники, внушила надежды игрокам на активизацию деятельности в сфере слияний и поглощений компаний. Так, Highfields предложила $3,25 млрд. за Circuit City. Активизация M&A активности дает возможность инвесторам не только предугадать следующие возможные объекты поглощения, но и означает, что у компаний есть достаточно средств для того, чтобы делать новые приобретения. Акции Circuit City взлетели на 16,2%. В секторе розничных продаж акции Wal-Mart Stores Inc. выросли на 1,1%. В прочих секторах отличились бумаги многопрофильного производителя 3M Co. – они выросли на 1,6% после заявления компании о намерении увеличить дивиденды на 17%. United Technologies Corp. подорожал на 1,5%. В технологическом секторе высокая активность наблюдалась в послеторговой сессии. Так бумаги производителя запоминающих устройств Network Appliance Inc. упали на 12% после того как компания дала прогноз выручки в текущем квартале, который не превысил прогнозов аналитиков. В то же время бумаги Applied Materials Inc. выросли на 0,7% на фоне заявления главы крупнейшей в мире компании, специализирующейся на производственном оборудовании для производителей полупроводников, о том, что он наблюдает улучшение в финансовых показателях компании. В целом по итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,43%, закрывшись на уровне 10,837.32. Индекс S&P 500 закрылся на отметке 1,210.12, прибавив 0,33%. Оба индекса закрылись на максимумах с начала года. Nasdaq вырос на 0,3% до уровня 2,089.21.
Азия
Середина недели стала переломным моментом для рынков Азии, где движение индексов приобрело разнонаправленный характер, отражая новостной фон, поступивший на рынки.
В Японии снижение фондовых индексов началось вместе с массированными продажами бумаг риэлторских компаний, таких как Mitsui Fudosan Co., а также компаний, оперирующих на местных рынках, таких как Shimizu Corp., Taisei Corp и др., то есть, зависящих от локального экономического роста. Заявки на продажу, в свою очередь, были инициированы выходом перед началом торгов правительственного отчета с данными по ВВП за третий квартал, оказавшимися хуже ожидаемых значений. Между тем, снижение рынков ограничивается спросом на акции экспортно-ориентированных компаний, таких как Toshiba, Tokyo Electron Ltd. и др.
В Южной Корее, напротив, - после того как накануне индексы достигли пятилетнего максимума, большая часть участников торгов предпочла зафиксировать прибыль, что оказывает ощутимое давление на рынок, росший с утра благодаря скупке акций бумаг технологических компаний, таких как Hynix Semiconductor, представители которой обнародовали хороший прогноз относительно 2005 года.
Из макроэкономики: правительство Японии обнародовало отчет по темпам роста ВВП в третьем квартале /октябрь-декабрь/. Согласно представленным данным, вторая крупнейшая экономика мира сократилась за указанный период на 0,1%, тогда как рыночные ожидания предполагали ее рост на 0,1%.
Россия
Ситуация на российском фондовом рынке не меняется с начала февраля. Индекс РТС упорно не хочет выходить из диапазона 650-660 пунктов. Объемы торгов снижаются, и во вторник, несмотря на бодрость духа инвесторам так и не удалось преодолеть верхний рубеж. Наибольшим спросом пользовались акции Газпрома (GAZP). После того как вышла информация о том, что инсайдеры существенно увеличили пакеты акций компании, а также за счет решимости концерна завершить свое слияние с Роснефтью, уверенность инвесторов в либерализации рынка акций монополиста значительно окрепла. Позитивной оказалась новость и по Ростелекому (RTKM) о том, что монополия компании может быть ликвидирована так как Минсвязи согласилось на горизонтальную дезинтеграцию рынка. Это подразумевает, что компания будет приватизирована вместе со Связьнвестом. В итоге Ростелеком отметился в числе лидеров роста. В нефтяном секторе большинство акции выросло в цене по итогам дня. Среди аутсайдеров – привилегированные акции Транснефти. Инвесторам не пришлась по вкусу идея руководства компании существенно сократить дивидендные выплаты.
Европа
Европейские фондовые индексы во вторник обновили 32-месячные максимумы, чему способствовал рост бумаг фармацевтической компании GlaxoSmithKline и нефтяных компаний. При этом пессимизм по поводу мрачноватых экономических данных европейских стран практически полностью компенсировался оптимистичными данными США. Акции GlaxoSmithKline выросли на 1,1% после повышения инвестиционным банком WestLb рекомендации с "underperform" до "neutral", который ожидает, что крупнейшая в Европе фармацевтическая компания продемонстрирует рост показателей в текущем году. Акции нефтяных компаний вновь привлекли к себе интерес спекулянтов после того, как цены на нефть вернулись на уровень выше $47 за баррель. Так, бумаги Royal Dutch/Shell выросли на 1,2% в Лондоне и в Амстердаме. Акции шведского производителя бытовой электроники Electrolux взлетели на 11,6% до максимального уровня за последний год после во-первых опубликования хорошей отчетности, во-вторых, заявления компании о намерении развивать свое подразделение по производству уличного оборудования, в частности газонокосилок, с целью расширения своего присутствия на этом сегменте рынка. Голландский ритейлер Ahold подорожал на 2% на новости о том, что американская компания Brandes Investment Partners довела свой пакет акций Ahold до 11%. Это признак того, что Ahold выходит из своих финансовых проблем, вызванных скандалом вокруг отчетности компании 2 года назад. В целом по итогам торгов британский индекс FTSE 100 прибавил 0,34%, французский CAC-40 вырос на 0,46%, а немецкий DAX закрылся выше на 0,36%. Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 прибавил 0,36%, закрывшись на отметке 1,103.16 – максимальном уровне закрытия с середины июня 2002 г.
