Однако, по мнению Брауна, в ближайшее десятилетие потребление энергии и спрос на нефть в мире будет большим, чем предложение сырья, что обусловит высокие цены на нефть, которые, "все равно останутся в районе 30 долларов за баррель". По прогнозам ВР, главные потребители нефти по-прежнему будут получать сырье из трех основных нефтедобывающих районов: Ближнего Востока, России и Западной Африки.
Напомним, что ТНК-ВР стала лидером по темпам роста добычи нефти в январе текущего года /+12%, с 5,4 млн т до 6,08 млн т, третье место по объемам добычи/, а "Славнефть" ненамного отстала от нее /+11,7%/. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам "Славнефти" /"Славнефть-Мегионнефтегаз", MFGS: текущая цена - $23,0, прогноз цены - $28,5/ и продолжаем высоко оценивать перспективы бумаг нового ТНК-ВР Холдинга после появления их на рынке.
Мы полагаем, что при изначальной оценке активов ТНК-ВР в $18-18,5 млрд, которая использовалась для расчета коэффициентов конвертации, цена 1 акции ТНК-ВР Холдинга будет не ниже $1,25 за акцию. А с появлением этих бумаг на открытом рынке цена акций может составить $1,5, последующая капитализация на рынке - $20-22 млрд, а потенциал роста - порядка 15%.
