Эта сделка, совершенная Сбербанком России, стала самой крупной в Центральной и Восточной Европе эмиссией субординированных долговых обязательств, номинированных в долларах США, говорится в сообщении банка.
В соответствии с требованиями Центрального банка России, начиная с 1 марта 2005 г, привлеченные ресурсы включены в капитал второго уровня Сбербанка России и учитываются в качестве дополнительного капитала банка.
Привлеченный Сбербанком кредит был профинансирован посредством эмиссии банком UBS Luxembourg S.A облигаций участия в кредите. Облигации имеют купон 6,23 проц годовых и размещены по номинальной стоимости. Спрэд над ориентиром “mid-swap” составил 210 базисных пунктов. Реестродержателем и лид-менеджером эмиссии выступил UBS Investment Bank.
Эмиссии были присвоены рейтинги Baa2 и BB+. При этом рейтинг облигаций агентства Moody’s эквивалентен рейтингу несубординированных облигаций Сбербанка России и на один пункт превышает суверенный рейтинг Российской Федерации.
Инвесторами в субординированные облигации стали более 130 европейских и азиатских компаний, специализирующихся по операциям на развивающихся рынках, а также субординированным долговым обязательствам.
Эмиссия получила широкой географический охват и значительную переподписку, достигшую 1,5 млрд долл.
Облигации получили следующее распространение по странам, регионам и типам инвесторов. На долю Великобритании приходится 54 проц, Азию - 12 проц, Швейцарию - 7 проц, Германию и Скандинавию - по 6 проц, Австрию - 4 проц, Францию и Грецию - по 3 проц. Владельцами 69 проц облигаций стали фонды, 31 проц - банки.
Презентации для инвесторов в ходе эмиссии проводились в течение 5-ти дней в Европе и Азии силами двух групп Сбербанка России во главе с президентом, председателем правления банка Андреем Казьминым.
Это второй выпуск облигаций Сбербанка России на международных рынках и позволил Сбербанку России на выгодных условиях нарастить свой капитал для обеспечения дальнейшего развития операций кредитования, а также продолжить диверсификацию международной базы инвесторов Сбербанка в Европе и Азии.
