Дата погашения выпуска - 1 февраля 2012 г. Облигации будут размещаться на Фондовой бирже ММВБ по номинальной стоимости. Процентная ставка по купону будет определена по результатам аукциона при размещении облигаций.
По облигациям предусмотрена выплата фиксированного квартального купона. Выплата купонного дохода будет осуществляться 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября каждого года обращения облигаций.
Совместными организаторами займа назначены Газпромбанк и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Райффайзенбанк Австрия также будет осуществлять функции андеррайтера. Платежным агентом по выпуску является Внешэкономбанк, финансовым консультантом выступает инвестиционная компания "Горизонт".
Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ, выданной в соответствии с постановлением правительства РФ N846 от 27 декабря 2004 г, которая покрывает исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам АИЖК, в различных регионах РФ.
