Таким образом, сказал представитель лид-менджера, "Газпром" будет размещать еврооблигации на сумму 1 млрд евро и их доходность составит примерно 6 проц годовых.
Как сообщал ранее ПРАЙМ-ТАСС, “Газпром” назначил ABN AMRO и Credit Suisse First Boston лид-менеджерами выпуска среднесрочных нот. Презентации для европейских инвесторов начались в Лондоне 16 мая, 17 мая road-show - во Франкфурте и Мюнхене, 18 мая – в Вене и Милане, 19 мая – в Париже, Женеве и Цюрихе.
По информации ПРАЙМ-ТАСС, размещение состоится 20 мая. По словам источника на рынке, заем будет выпущен в евро, срок обращения еврооблигаций предположительно составит 10 лет. "Газпром" может выпустить евробонды как по правилу S, так и по правилу 144-А.
Как отметил источник, структура займа будет аналогичной предыдущим 2 выпускам и будет проведена через специализированную компанию Gaz Capital S.A. /Люксембург/, которая выпустит облигации участия в займе и разместит их среди иностранных инвесторов на Люксембургской бирже.
Привлеченные средства компания планирует направить на реконструкцию газотранспортной системы.
Как ранее сообщалось, первый транш облигаций в рамках программы был выпущен в сентябре 2003 г на сумму 1 млрд евро, второй – на 1,2 млрд долл в апреле 2004 г.
