КБ "Ренессанс Капитал" сегодня разместил в полном объеме – 2 млрд руб - дебютный выпуск облигаций на ФБ ММВБ. Количество размещаемых ценных бумаг - 2 млн шт номинальной стоимостью 1 тыс руб каждая. Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка на ФБ ММВБ. Цена размещения ценных бумаг – 100 проц от номинала.
Организатором выпуска выступила инвестиционно-банковская группа "Ренессанс Капитал", являющаяся частью "Ренессанс Групп".
"Мы очень довольны условиями нашего дебютного размещения рублевых облигаций. Эта сделка направлена на поддержание нашего непрерывного развития, а также амбициозных планов роста активов банка", - заявил член совета директоров банка Деннис Фуллинг. Председатель правления банка Алексей Левченко продолжил: "Мы рады, что столь уважаемые инвесторы, которые приняли участие в размещении, разделяют наш энтузиазм относительно перспектив российского рынка потребительского кредитования в целом и банка "Ренессанс Капитал", в частности".
Банк России зарегистрировал 15 ноября 2006 г выпуск облигаций КБ "Ренессанс Капитал" объемом 2 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 40103354B.
Срок обращения облигаций – 1092 дня /3 года/. Облигации имеют 6 купонов. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Предусмотрена оферта в 5-й рабочий день 4-го купонного периода.
Банк "Ренессанс Капитал" специализируется на потребительских кредитах. На данный момент банк имеет 31 региональное представительство, кредитные продукты банка представлены в более чем 300 местах на территории России. Убыток банка "Ренессанс Капитал" по итогам 2006 г, согласно данным управленческой отчетности, составил 12,03 млн долл против 10,523 млн долл убытка за 2005 г. Однако менеджмент банка уверен, что по итогам 2007 г банк "Ренессанс Капитал" станет "устойчиво прибыльным". По данным банка, его чистый процентный доход за 2006 г составил 54,33 млн долл против 17,584 млн долл годом ранее. Операционная прибыль за 2006 г составляет 31,915 млн долл против 8,44 млн долл за 2005 г. Чистая ссудная задолженность банка за 2006 г составила 476,04 млн долл. Капитал банка увеличился за 2006 г до 103,679 млн долл, активы банка составили 548,367 млн долл.
