Облигации будут размещены по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организаторами выпуска выступят Инвестиционный банк КИТ Финанс (ОАО) и НОМОС-БАНК (ЗАО).
По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике КЭС-ЭСИ Сергея Суворова, средства, полученные в результате размещения облигационного займа, планируется направить на развитие предприятий, входящих в группу компаний КЭС-ЭСИ, в том числе на осуществление общих инвестиционных программ, а также на модернизацию и расширение производственных мощностей предприятий, входящих в КЭС-ЭСИ и рефинансирование кредитного портфеля. Кроме того, через размещение дебютного облигационного займа компания планирует приступить к формированию публичной кредитной истории.
Компания планирует разместить 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок обращения облигаций составит 4 года. Купонный период – 6 месяцев. Поручителями займа выступят ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг», ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой» и ОАО «Запсибэлектросетьстрой».
Тел. +7 495 980 5900;
Факс. +7 495 980 5908 # 1258
www.ies-holding.com
КЭС-Холдинг
КЭС-Холдинг (КЭС) - одна из крупнейших российских частных компаний, работающих в сфере энергетического бизнеса, жилищно-коммунального сервиса и газораспределения.
Основным направлением энергетического бизнеса КЭС-Холдинга является управление стратегическими пакетами акций в ряде территориальных генерирующих компаний (ТГК) – КЭС представляют интересы акционеров в ТГК-9, ТГК-6 , ТГК-5. КЭС-Холдинг также управляет пакетами акций РАО «ЕЭС России», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ОГК-4» и ОАО «ОГК-2». Компания владеет 75% акций ОАО «Российские коммунальные системы».
Предприятия холдинга осуществляют поставки электроэнергии и природного газа корпоративным клиентам, оказывают комплексные услуги по электро-, газо- и теплоснабжению в сфере ЖКХ в 12 регионах РФ. Ведется проектирование и строительство новых и капитальный ремонт действующих энергетических объектов.
КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг
ЗАО «КЭС —ЭнергоСтройИнжиниринг» занимается проектированием и строительством энергетических объектов, предоставляет услуги по внедрению новых инженерно-технологических решений, вводу объектов в эксплуатацию «под ключ». Компания работает на территории РФ, имеет представительства в Германии и Марокко. Общий годовой объём проектных, строительных и энергоремонтных работ составляет более 5,2 млрд. рублей. Предприятия группы КЭС — ЭСИ по суммарному объему сетевого строительства обеспечивают более 10% российского рынка проектирования и строительства высоковольтных линий и трансформаторных подстанций (70% рынка в зоне Урала и Сибири). В активе компании - ряд реализованных проектов в Сирии, Иране, Ираке, Египте, Турции, Монголии и на Кубе.
