Информация о предложении
"Норильский никель" намерен сделать предложение о приобретении за денежные средства всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre по цене 21,50 канадских долларов за одну обыкновенную акцию LionOre. При условии, что в предложение будут включены все обыкновенные акции, общая сумма предложения составит примерно 5,3 миллиарда канадских долларов.
Предложение о приобретении за денежные средства составляет премию в размере приблизительно 22,9% к цене закрытия в 17,49 канадских долларов за одну обыкновенную акцию LionOre на Фондовой бирже Торонто 23 марта 2007 года, накануне объявления о намерении Xstrata Canada Acquisition Corp. /"Xstrata"/, стопроцентной дочерней компании Xstrata plc, сделать предложение о приобретении обыкновенных акций LionOre. Предложение также составляет премию в размере приблизительно 16,2% к цене в 18,50 канадских долларов за одну обыкновенную акцию LionOre, предложенной Xstrata.
Генеральный директор ГМК "Норильский никель" Денис Морозов заявил: "Это отличная возможность для "Норильского никеля", которая объединит две компании с высоким стратегическим потенциалом и укрепит нашу позицию среди крупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний. Комбинация "Норильского никеля" и LionOre приведет к увеличению объема производства металлов, расширит географию деятельности и позволит реализовывать проекты на основе активов с долгосрочной сырьевой базой и низкими производственными затратами. Данное предложение предоставляет акционерам LionOre привлекательную возможность реализовать накопленный потенциал и получить значительный доход. В то же время мы заключаем сделку, которая, как мы ожидаем, положительно скажется на финансовых показателях "Норильского никеля".
Подробная информация о предложении будет включена в предложение и документы о приобретении акций, которые будут официально опубликованы и направлены акционерам LionOre. Сегодня "Норильский никель" официально запросит список акционеров LionOre с намерением незамедлительно после получения такого списка направить акционерам LionOre всю информацию о предложении по приобретению акций.
Реализация предложения зависит от общего количества акций, заявленных акционерами LionOre в рамках предложения "Норильского никеля", с тем, чтобы в результате "Норильский никель" получил как минимум 66?% обыкновенных акций LionOre на полностью разводненной основе. Также условием реализации предложения является получение всех необходимых разрешений регулирующих органов, отсутствия существенных неблагоприятных изменений в отношении LionOre, а также выполнения других стандартных в таких случаях условий. "Норильский никель" будет сотрудничать с соответствующими государственными регулирующими органами в целях соблюдения всех применимых антимонопольных требований и рассчитывает своевременно получить все необходимые разрешения.
Приобретение будет финансироваться имеющимися денежными средствами и предоставленными кредитными ресурсами. "Норильский никель" получил подтверждение от банков BNP Paribas и Societe Generale в отношении организации финансирования, необходимого для реализации планируемого приобретения. "Норильский никель" направил свое предложение Совету Директоров компании LionOre и твердо убежден, что оно является более лучшим предложением по условиям Соглашения о поддержке, которое компания LionOre заключила с Xstrata plc. "Норильский никель" приветствует возможность работать с компанией LionOre в целях достижения успешного результата этой сделки.
ОАО "ГМК "Норильский никель"
ОАО "ГМК "Норильский никель" - общество, учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации /"Россия"/, является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, а также одним и крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. Помимо этого "Норильский никель" производит множество побочной продукции, такой как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Штаб-квартира Компании находится в Москве, Россия, а деятельность по сбыту ведется из Москвы и через международную сбытовую сеть. Производственные подразделения "Норильского никеля" в России включают Заполярный филиал, расположенный на полуострове Таймыр в Красноярском крае, а также ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" /Кольская ГМК/, расположенное на Кольском полуострове в Мурманской области. Зарубежные производственные активы "Норильского никеля" включают Norilsk Nickel Harjavalta, никелерафинировочный завод в Финляндии, Norilsk Nickel Cawse Pty. Ltd., завод в Австралии, использующий технологии кислотного выщелачивания под высоким давлением /HPAL/, а также 20% акций компании MPI Mines Pty. Ltd., разрабатывающей никелевые рудники Black Swan и Silver Swan и владеющей проектом Honeymoon Well в Австралии. В 2003 году "Норильский никель" приобрел 55% долю в компании Stillwater Mining Company, крупнейшем производителе металлов платиновой группы в Северной Америке. В "Норильский никель" также входит научно-исследовательский институт "Гипроникель", расположенный в г. Санкт-Петербурге, с отделениями в Заполярном филиале и Кольской ГМК.
Рыночная капитализация "Норильского никеля" превышает 36 миллиардов долларов США, Компания является шестой в мире публичной горнодобывающей компанией по показателю рыночной капитализации.
Акции "Норильского никеля" торгуются на российских биржах РТС /GMKN RU/ и ММВБ /GMKN RM/. В 2001 году Компания запустила программу американских депозитарных расписок 1 уровня. Американские депозитарные расписки Компании торгуются заграницей на внебиржевых рынках: OTC Market – Нью-Йорк, США /NILSY US/; International Order Book /IOB/ на London Stock Exchange – Лондон, Великобритания /MNOD LI/; а также Freiverkehr, Berlin-Bremen Stock Exchange – Берлин, Германия /NNIA GR/.
Компания LionOre
LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 году компания LionOre произвела 34 094 т. оплаченного никеля и 155 203 унции золота. Также LionOre производит значительное количество побочных металлов, таких как медь, кобальт, золото и металлы платиновой группы.
Финансовым консультантом "Норильского никеля" по этой сделке является UBS Investment Bank, ведущим консультантом по правовым вопросам выступает компания Hogan & Hartson LLP, а консультантом в Канаде – Goodmans LLP.
Телефонная конференция и Интернет-трансляция
"Норильский никель" проведет телефонную конференцию сегодня в 4-30 вечера по московскому времени, 8-30 утра по канадскому / восточному летнему времени США.
Информация для участия в телефонной конференции:
Международный звонок: +1-706-634-5011
США/Канада /бесплатный звонок/: 1-866-234-7330
Великобритания /бесплатный звонок/: 0800-917-4860
Россия /бесплатный звонок/: 81080021591012
Южная Африка /бесплатный звонок/: 0800-994-050
Австралия /бесплатный звонок/: 1-800-00-20-92
Идентификационный номер телефонной конференции 8238866
Трансляция в Интернете доступна по ссылке:
http://w.on24.com/r.htm?e=45201&s=1&k=1DEC6C0657819FA84D27071A0A727C90
Или на сайте нашей Компании:http://www.nornik.ru/en
Обращаем внимание на то, что инвесторы не будут иметь возможность задать вопросы в рамках Интернет трансляции.
Запись конференции будет доступна на сайте "Норильского никеля" в течение 90 /девяноста/ дней после 3 мая 2007 года.
ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСЯТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОКУМЕНТАМИ О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ С ДРУГИМИ СООТВЕТСВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИЛИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЗЖЕ, ПО МЕРЕ ТОГО КАК ОНИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ, ТАК КАК В УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТАХ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ КАСАТЕЛЬНО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ LIONORE. Данные документы будут находиться в открытом бесплатном доступе в разделе, посвященном LionOre, на Интернет сайте SEDAR,www.sedar.com. Бесплатные копии документов также можно получить, направив запрос по адресу: Georgeson Shareholder Communications Canada Inc., 100 University Avenue, 11th Floor, Toronto, ON, M5J 2Y1, по телефону 1-866-682-6148 /бесплатно по Северной Америке/ или 1-212-440-9800 /оплаченный телефонный звонок/ /другие страны/ или по электронной почте по адресу:
Заявления о перспективах
Настоящий пресс-релиз содержит "заявления о перспективах", которые зависят от ряда рисков и неопределенностей, многие из которых находятся за пределами контроля "Норильского никеля", что в итоге может привести к значительному расхождению реальных результатов с теми результатами, которые изложены или подразумеваются в указанных заявлениях о перспективах. Все заявления в данном пресс-релизе, за исключением информации об исторических фактах, являются заявлениями о перспективах. "Норильский никель" считает, что ожидания, отраженные в указанных заявлениях о перспективах, являются разумными, однако не может гарантировать, что данные ожидания окажутся правильными. Все заявления о перспективах сделаны по состоянию на дату настоящего пресс-релиза, при этом "Норильский никель" не принимает на себя каких-либо обязательств по уточнению или обновлению данных, содержащихся в каких-либо заявлениях о перспективах, для отражения новой информации, будущих событий или каких-либо иных факторов. Отсутствуют какие-либо гарантии того, что сделка между компаниями "Норильский никель" и LionOre будет осуществлена, либо что она будет осуществлена в соответствии с предусмотренным графиком.
Для обсуждения рисков и неопределенностей относительно деятельности "Норильского никеля", которые могли бы привести к расхождению реальных результатов с теми результатами, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, пожалуйста, смотрите раздел под названием "Факторы риска" в годовом отчете "Норильского никеля" за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2005 года.
Сайт в интернете:http://www.nornik.ru/en/
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Дмитрий Александрович Усанов
Директор Департамента по работе с инвесторами
Тел.: +7 /495/ 786 8320
E-mail:
Для контакта СМИ за пределами России:
Торонто
Лиза Мерритью /Lisa Merrithew/
416-645-8204, доб. 243
Нью-Йорк
Шон Хили /Sean Healy/
Teл: +1 212 453-2438
Великобритания
Дэвид Харт /David Hart/
Teл: +44 /0/20 7395 7131
Моб.: +44 /0/ 7951 574 137
Южная Африка
Элиан Винер /Elian Wiener/
Teл: +27 /0/ 21 421 6783
Моб.: +27 /0/82 460 8755
Австралия
Белинда Йейтс /Belinda Yeats/
Teл.: +612 8905-6316
