В первой десятке рейтинга по доходности среди открытых фондов оказались девять фондов облигаций и лишь один фонд акций:
Первую строчку рейтинга занял "Фонд акций второго эшелона" под управлением УК "Пиоглобал Эссет Менеджмент", стоимость его пая выросла по итогам мая на 6,29 проц. Это единственный фонд акций, который в предыдущем месяце показал положительную доходность, другие открытые ПИФы акций закончили май в минусе.
ПИФ был сформирован в начале апреля этого года. Согласно инвестиционной стратегии, его средства инвестируются в ценные бумаги эмитентов средней и малой капитализации, которые характеризуются невысокими объемами торгов на бирже и более низкой по сравнению с "голубыми фишками", долей акций в свободном обращении. Однако стратегия инвестирования предполагает высокую степень диверсификации, то есть включение в инвестиционный портфель и высоколиквидных бумаг из "первого эшелона" российского фондового рынка. "Потенциал роста акций компаний "второго эшелона" зачастую выше, чем "голубых фишек", однако вложения в эти бумаги отличаются не только высоким потенциалом роста, но и большой степенью риска. Поэтому я считаю, что паи фонда будут интересны инвесторам, которые готовы рискнуть ради высокой доходности, а также тем инвесторам, которые включат паи нового фонда в свои инвестиционные портфели, чтобы "разбавить" более консервативные вложения", - говорил ранее директор по инвестициям ЗАО "Пиоглобал Эссет Менеджмент" Денис Матафонов.
На втором месте – ПИФ облигаций "РИГрупп-Фонд регионов" под управлением "РИГрупп-управление активами", прирост стоимости пая за месяц составил 2,11 проц. По словам Дмитрия Чернова, начальника управления активных операций "РИГрупп-Финанс", "избыточная денежная ликвидность и негативные тенденции на рынке акций в мае привели к тому, что огромным спросом пользовались надежные и популярные облигации региональных заемщиков. Это привело к увеличению их цены и стоимости пая ПИФа "Фонд Регионов", который формируется за счет этих эмитентов".
Третью строчку рейтинга занял ПИФ облигаций "ЛУКойл Фонд Консервативный" под управлением "Уралсиба". Стоимость его пая выросла в мае на 1,70 проц. Деньги этого фонда размещаются "только в очень надежных активах - государственных облигациях, ценных бумагах регионов и городов нашей страны, а также в облигациях крупнейших российских компаний", отмечает компания.
Всего в мае положительную доходность показал 51 фонд, более 250 ПИФов завершили месяц в минусе. Максимальное снижение показал фонд акций "Сообразительный" под управлением компании "Адекта", стоимость его пая снизилась на 11,06 проц. Как отмечает компания на своем сайте, "открытый ПИФ акций "Сообразительный" будет интересен тем инвесторам, которые готовы ради максимально высокого дохода принимать на себя риски, свойственные рынку российских акций. Прибыль в этом фонде будет формироваться за счет спекулятивных операций, при этом используемые нами торговые алгоритмы предусматривают существенное ограничение рисков".
Кроме того, в тройку лидеров снижения вошли ПИФы "Тройка Диалог – Федеральный" /-10,95 проц/ и "Стойкий" под управлением "Адекта" /-9,83 проц/.
Лидеры снижения в мае:
Лидерами по доходности среди открытых ПИФов с начала года остаются по-прежнему фонды электроэнергетики. Самую высокую доходность по итогам пяти месяцев показал "КИТ – Российская электроэнергетика" /21,08 проц/. Вторую строчку рейтинга занимает "Замоскворечье – Российская энергетика" под управлением УК Банка Москвы /20,29 проц/. Замыкает тройку лидеров "Альфа-Капитал Электроэнергетика" /16,91 проц/.
Однако фонды облигаций уже начинают догонять по доходности ПИФы акций, что происходит на фоне падения цен на рынке акций. Так, фонды облигаций даже попали в первую десятку самых доходных открытых ПИФов с начала года и заняли там с 7-го по 10-е места. Среди них – "СибиряК – Фонд облигаций" /5,99 проц/, "Ренессанс - облигации" /5,76 проц/, "Алемар фонд облигаций" /5,46 проц/ и "Максвелл Фонд облигаций" /5,19 проц/.
Среди лидеров падения с начала года – ПИФ облигаций "Совершенный" под управлением компании "Пифагор" /-74,54 проц/, "КИТ – Российская нефть" /-22,62 проц/, "Максвелл Нефтегаз" /-21,46 проц/.
