"Российский фондовый рынок, во многом за счет роста котировок "Норильского никеля " и "Полюса", смог в понедельник вплотную подойти к уровню 1900 пунктов по индексу РТС, однако на фоне негативной динамики большинства западноевропейских индексов и невнятного открытия Америки на штурм данного сопротивления так и не решился. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию, опасаясь возможного начала коррекционного движения, а часть наиболее агрессивных из них даже поспешила открыть "шорты" по ряду наиболее выросших за последнее время "фишек".
Итоговое значение индекса РТС составило 1896,67 пункта /+0,71%/, индекса ММВБ – 1682,22 пункта /+0,59%/. Объемы торгов снизились почти на 30% – в РТС прошло $48, 2 млн, на ММВБ – 57,8 млрд рублей. Единой динамики котировок в секторе наиболее ликвидных бумаг не сложилось – в небольшом "минусе" закрылись РАО "ЕЭС" /-0,14%/, "Газпром" /-0,07%/ и "Роснефть" /-0,17%/, опубликовавшая вчера финансовые результаты за 1 квартал по US GAAP, немного превысившие рыночные ожидания, однако не удержавшие бумагу от снижения. Опять неприятно удивил "ЛУКОЙЛ" /-0,67%/, в очередной раз показавший динамику хуже рынка на растущей нефти, продолжился отток денег из "неперспективных" акций МРК – "Уралсвязьинформ" /-1,61%/, "Сибирьтелеком" /-0,66%/, "Волгателеком" /-0,28%/, СЗТ /-0,71%/.
Лидером роста оказались бумаги "Норильского никеля" /+3,16%/, обновившие вчера исторический максимум на повышенных объемах. Бумага пользуется хорошим спросом на фоне последних новостей относительно сделки с Lion Ore и в преддверии годового собрания акционеров, однако сегодня котировки ГМК могут оказаться под давлением из-за существенного падения мировых цен на цветные металлы. С повышением завершили вчерашние торги "Ростелеком" /+1,76%/, "Газпром нефть" /+0,69%/, "Сургутнефтегаз" /+1,51%/, "Татнефть" /+1,77%/ и "Сбербанк" /+0,35%/.
Цены на нефть в понедельник достигли своих девятимесячных максимумов на фоне сообщений из Нигерии, где два основных профсоюза работников нефтегазовой отрасли заявили о намерении присоединиться к бессрочной общенациональной забастовке, запланированной на среду, а повстанцы атаковали очередные нефтяные объекты в районе дельты Нигер /в воскресенье была захвачена компрессорная станция, принадлежащая итальянская Eni, а вчера нападению подверглось месторождение, на котором ведет разработку Chevron/ . Участники рынка опасаются, что данные события могут привести к существенному снижению объемов добычи нефти и срыву поставок из региона. Кроме того, о возможности пятидневной забастовки объявил вчера профсоюз бразильской Petroleo Brasileiro SA. По итогам торгов на NYMEX в стоимость нефти марки WTI поднялась на 1,6%, до $69,09 за баррель, а в Лондоне нефть марки Brent подорожала на 0,9%, до $72,12 за баррель. Сегодня с утра нефтяные котировки демонстрируют слабо негативную динамику – цены на WTI откатились за уровень $69 /-0,2%/, а на Brent – за уровень $72 /-0,25%/
Основные американские фондовые индексы завершили вчерашний день на отрицательной территории на фоне разочаровывающих данных о снижении индекса активности на рынке жилья NAHB в июне c 30 до 28 пунктов, усиливших беспокойства инвесторов относительно продолжающегося спада в данном секторе экономики, и подорожавшей нефти – главном источнике инфляции в США. Индекс DJIA по итогам дня снизился на 019%, S&P 500 – на 0,12%, значение Nasdaq Composite практически не изменилось /0%/. Сегодня в 16:30 в Штатах будут опубликованы данные по закладкам новых домов /прогноз: 1,472 млн, -3,7%/ и выданным разрешениям на строительство /прогноз: 1,473 млн, +1%/. Ожидая худшего фьючерсы на американские индексы торгуются сейчас в небольшом "минусе" /-0,5%/
На наш взгляд, сложившийся на сегодняшнее утро неоднозначный внешний фон /Америка и Европа в небольшом "минусе", Азия преимущественно растет, нефть на годовых максимумах, цены на металлы снижаются/ и локальная перекупленность рынка будет способствовать формированию легкого коррекционного движении вниз в первой половине дня с возможной целью в 1880-1885 пунктов по индексу РТС. Лучше рынка сегодня может выглядеть нефтегазовый сектор, под давлением окажутся акции ГМК "Норильский никель". Ближайший уровень поддержки – 1860 пунктов по индексу РТС, сопротивления -1900 пунктов".
