Кредит в объеме 100 млн. долл. США предоставляется без обеспечения и выдается двумя равными по сумме треншами:
Транш А – в размере 50 млн. долл. США со сроком погашения через 3 года;
Транш Б – в размере 50 млн. долл. США со сроком погашения через 5 лет.
Процентная ставка по Кредиту базируется на ставке LIBOR с добавлением маржи 0,95% годовых для Транша А и 1,25% годовых для Транша Б. Предложенный Группой UniCredit уровень процентной ставки по Кредиту для ОАО "Северо-Западный Телеком" является на сегодня минимальным в России для операторов фиксированной связи.
Синдикация Кредита осуществлялась среди западных инвесторов на европейском рынке капитала. Сделка закрыта с существенной переподпиской. Общая сумма заявок от инвесторов на участие в Кредите составила 170 млн. долл. США, однако сумма Кредита увеличена не будет.
ОАО "Северо-Западный Телеком" направит привлеченные средства на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.
Успешное завершение сделки по предоставлению синдицированного кредита ОАО "Северо-Западный Телеком" подтверждает большой стратегический интерес Группы UniCredit к российскому рынку. UniCredit Group намерена в дальнейшем способствовать продвижению российских компаний на международный рынок капитала и оказывать содействие в диверсификации инструментов финансирования для российских заемщиков.
ОАО "Северо-Западный Телеком"
ОАО "СЗТ" - крупнейший и единственный универсальный оператор фиксированной связи на Северо-Западе России. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.
Лицензионная территория Компании охватывает весь Северо-западный федеральный округ площадью 1,7 млн.кв.км., где проживает 13,6 млн.чел. Монтированная емкость телефонной сети составляет 4,7 млн.ном. Уровень цифровизации местной сети – 56,7%. Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа составляет 122,4 тыс. хDSL портов.
По индексу информационной открытости S&P ОАО "СЗТ" занимает 8-ое место среди 70 крупнейших компаний России, акции которых торгуются на ФБ ММВБ.
