Как сказано в сообщении ОГК-2, ценовой диапазон в рамках предложения акций установлен в размере от 14,75 долл до 18,00 долл за ГДР и от 14,75 центов до 18,00 центов за акцию.
Предложение акций составит до 12 млрд акций в форме обыкновенных акций и ГДР, при этом 100 акций будут равны 1 ГДР.
Общая величина привлеченных ОГК-2 средств от предложения акций и облигаций может быть ограничена суммой в 42 млрд руб /1,7 млрд долл/, по усмотрению компании.
"ОГК-2" подала заявку в Управление по листингу Соединенного Королевства для допуска ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что акции будут включены в котировальные списки российских бирж РТС и ММВБ в Москве.
Также ОГК-2 объявляет о предложении облигаций, обмениваемых на ГДР, международным инвесторам за пределами РФ и США в соответствии с положением S закона о ценных бумагах. Предложение облигаций осуществляется одновременно с предложением акций. Эмитентом облигаций выступит специально созданная компания-оператор Oxygen-2 /Люксембург/. Номинальная стоимость каждой облигации составит 100 000 долл; срок погашения - 5 лет; ставка купонного дохода - 3,00 проц с выплатой каждые полгода; доходность к погашению – 4,125–4,625 проц.
Облигации будут выпущены по номиналу с погашением по цене 106,2 проц - 109,0 проц к номинальной стоимости с учетом накопленных процентов через 5 лет. Ожидается, что цена конвертации будет установлена с премией в 30-35 проц к цене размещения ГДР. Держатели облигаций получат право предъявить их к досрочному погашению через 3 года с даты закрытия сделки с учетом пропорционального роста цены погашения и накопленных процентов. Объем предложения облигаций составляет 300 млн долл и может быть увеличен до 350 млн долл.
Предложение облигаций зависит от одобрения этой сделки внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ОГК-2", запланированным на 25 сентября 2007 г, а также от результатов предложения акций, уточняется в пресс-релизе.
Средства, привлеченные в результате предложения акций и предложения облигаций, ОГК-2 планирует направить для инвестиций в производственную деятельность, в основном на реконструкцию существующих и строительство новых мощностей.
Ожидается, что цены размещения акций и ГДР, а также ценовые параметры предложения облигаций будут объявлены 28 сентября.
Общая установленная мощность ОАО "ОГК-2" составляет 8,695 МВт. ОАО "ОГК-2" владеет и управляет пятью тепловыми электростанциями: Сургутская ГРЭС-1, Ставропольская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС. ОАО "ОГК-2" занимает второе место по объему выработки электроэнергии среди российских тепловых оптовых генерирующих компаний. Объем выработки электроэнергии ОАО "ОГК-2" по итогам 2006 г составил 48,1 млрд кВтч. Выручка ОАО "ОГК-2" по итогам 2006 финансового года, в соответствии с МСФО, составила 25,4 млрд руб.
В рамках предложения акций Deutsche Bank и "Тройка Диалог" выступят в качестве совместных глобальных координаторов и совместных организаторов книги заявок. UBS Investment Bank выступает со-организатором. В рамках предложения облигаций Deutsche Bank и "Тройка Диалог" выступают в качестве совместных организаторов книги заявок, совместных ведущих менеджеров и единственными членами синдиката.
