Пятничное падение американских индексов и нефтяных цен не смогло оказать сколь значимого влияния на настроения инвесторов, находящихся в предвкушении "предвыборного ралли", и после небольшой заминки на открытии рынок вернулся к росту, завершив день всего в 1% от предыдущего исторического максимума по индексу РТС.
На закрытии значение индекса РТС составило 2339,79 пункта (+1,12%), индекса ММВБ – 1931,14 пункта (+0,87%). Окончательное возвращение из отпусков значительной части инвесторов и повышение активности нерезидентов положительно сказалось на объемах торгов - в РТС вчера прокачали почти $70 млн, на ММВБ – более 52 млрд рублей, 22 из которых пришлись на сделки с акциями "Газпрома" (+2,19%), котировки которого установили новый рекорд, достигнув отметки 365,64 рубля за акцию. Удержаться здесь им, правда, с первого раза не удалось, и к закрытию "Газпром", остающийся основным объектом интересов западных игроков, стоил на 2 рубля дешевле. Гроссмейстерский результат в +2% и более показали в понедельник также бумаги "Татнефти" (+2,78%), "Северстали" (+2,33%), "Новатэка" (+2,9%) и "Полюса" (+3,81%) с "Полиметаллом" (+8,66%), остающиеся в фаворитах рынка на фоне продолжающегося роста цен на золото, уже переваливших за отметку $900 за тройскую унцию ($909,55 на текущий момент). Немного недотянули до них акции РАО "ЕЭС" (+1,73%) и "Норильского никеля" (+1,93%), сумевшие в течение торговой сессии выбраться из "минуса" и вернуться к уровню 6600 рублей на информации о привлечении UC Rusal синдицированного кредита в размере $4,5 млрд для покупки блокпакета акций ГМК у Михаила Прохорова. Небольшим ростом отметились котировки "Сбербанка" (+0,29%), ожидающего выхода квартальных отчетов заокеанских инвестбакнов, и "Роснефти" (+0,28%), обещающей завтра порадовать своих акционеров хорошими финансовыми результатами за III квартал и 9 месяцев 2007 года по US GAAP.
В отрицательной области в четверг закрылись акции "ЛУКОЙЛ" (-1,57%) попавшие под раздачу после опубликования компанией не оправдавших прогнозов итогов деятельности за 2007 год (объемы добычи выросли на 1,6% вместо ожидавшихся 2,5%, чистая прибыль составила $8 млрд), "Газпром нефти" (-0,32%) и ВТБ (-0,66%), подтвердившего информацию об аресте счетов в банке VTB Bank France по иску швейцарской фирмы Noga. На 3,14% подешевели на ММВБ бумаги АФК "Системы", притом, что в Лондоне расписки на них выросли в цене на 4,07%, до $43,5 за штуку (1 GDR = 20 акций). Вчера стало известно, что власти Индии выдали CDMA-оператору Shyam Telelink, 10% акций которого владеет АФК "Система", лицензии на услуги мобильной и фиксированной связи в 21 округе.
Превысившие ожидания аналитиков предварительные квартальные результаты IBM и спрос в акциях сырьевых компаний, обусловленный ростом мировых цен на нефть и металлы, поспособствовали вчерашнему позитивному закрытию американских рынков (DJIA +1,36%, S&P 500 +1,09%, Nasdaq Composite +1,57%). Инвесторы, надеясь на действенность мер, предпринимаемых властями США по предотвращению сползания экономики в рецессию (вероятность снижения учетной ставки в январе на 0,75% уже составляет 34%) начали обратно перекладываться в акции промышленных компаний из считающихся "защитными" фармацевтики и коммуналки. Впрочем, сегодня от вчерашнего оптимизма мало чего сталось - американские фьючерсы сейчас демонстрируют снижение на 0,3-0,5% в преддверии опубликования, как ожидается, неутешительного отчета Citigroup за IV квартал и выхода декабрьских данных по розничным продажам (прогноз: 0%) и ценам производителей (прогноз: +0,2%).
Не исключено, что это, наряду со снижением основных азиатских индексов на укрепляющейся иене, окажет сдерживающее влияние на наш рынок и заставит игроков занять выжидательную позицию до появления важных новостей из-за океана. С открытия быки, конечно, могут попытаться выполнить план-минимум и дотащить индекс РТС до уровня 2360 пунктов на подросшей нефти, однако успешность этого мероприятия вызывает у нас определенные сомнения. Судя по динамике цен ADR в Нью-Йорке, довольно неплохо сегодня должны выглядеть "Норильский никель", "Ростелеком", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз", а вот "Лукойл" опять может оказаться в роли "гадкого утенка". При позитивном сценарии дальнейшего развития события пробой сопротивления на уровне 2360 пунктов откроет дорогу индексу РТС в район 2400 пунктов, при негативном в качестве ближайшей поддержки может выступить уровень 2310 пунктов.
