Выступление главы ФРС Б. Бернанке в Палате представителей США, содержащее в себе призыв к правительству о принятии временного плана мер по стимулированию экономики, в том числе и через изменение фискальной политики, не смогло вывести из депрессивного состояния американские рынки, завершившие вчерашний день очередным обвалом – индекс DJIA рухнул на 2,46%, S&P 500 – на 2,91%, Nasdaq Comp – на 1,99%. Похоже, заокеанские инвесторы сейчас больше верят цифрам, а не словам – хотя Б. Бернанке и выразил уверенность в том, что рецессия в США в этом году не наступит, публикуемые данные продолжают внушать опасения.
Так, вчерашние отчеты о падении объема строительства новых домов в декабре на 14%, до самого низкого уровня за последние 16 лет (1,006 единиц) и снижении индекса деловой активности в округе Филадельфия с -1,6 до -20,9 пунктов явно сигнализируют о тяжелом положении дел в американской экономике, а весьма неутешительный квартальный отчет Merrill Lynch – о глубине проблем, с которыми столкнулся финансовый сектор на фоне разразившегося ипотечного кризиса.
Что сможет вернуть оптимизм на рынки, вошедшие, по мнению ряда аналитиков, в "медвежью" фазу, пока не ясно, нам остается только следить за развитием ситуации и ждать новостей. Сейчас американские фьючерсы демонстрируют довольно бодрый рост (+0,7-0,8%), намекая на возможность коррекционного движения в предыдущему падению, однако все здесь может перемениться в случае выхода слабой квартальной отчетности General Electric или существенного отклонения окончательного значения индекса доверия потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом от прогнозной величины (18:00, 74,5 пункта).
Что касается нашего рынка, то он вчера вечером сумел собраться с силами и немного отыграть вверх с уровня 2160 пунктов по индексу РТС за счет появившихся локальных покупок. На закрытии значение индекса РТС составило 2174,78 пункта (-2,28%), индекса ММВБ – 1805,42 пункта (-1,83%), при этом отметим продолжающие увеличиваться объемы торгов ($118,8 млн и 94,86 млрд рублей соответственно). Ряд "фишек" в четверг даже показали итоговый рост котировок, например "Газпром нефть", которая прибавила 2,71%, или "Полюс", поднявшийся на 0,65%.
В первом случае, повышенный спрос был простимулирован сообщением об урегулировании разногласий в области управления МНПЗ между его основными собственниками – "Газпром нефтью" и МНГК ("дочкой" Sibir Energy), что должно позитивно сказаться на работе завода, во втором – известием о том, что "Интеррос" направил в "Полюс золото" требование о созыве внеочередного собрания акционеров, на котором должен быть решены вопросы переизбрания совета директоров, совершенствования системы корпоративного управления и внесения поправок в устав компании, направленных на обеспечение защиты интересов миноритарных акционеров при совершении сделок с ее активами.
Выстрелили во второй половине торговой сессии и акции "ЛУКОЙЛа" (-0,05%), успевшие до этого отметится на уровне 1825 рублей. Бумага в течение последних дней была явно перепродана, поэтому такое ее поведение может быть связано с закрытием спекулянтами части "коротких" позиций. Остальные же представители нефтегазового сектора особой популярностью не пользовались, несмотря на внутридневной рост цен на энергоносители – "Сургутнефтегаз" подешевел на 2,05%, "Роснефть", так и не отыгравшая до сиз пор хорошую отчетность по US GAAP – на 1,76%, "Газпром" - на 3,33%, "Татнефть" - на 0,81%. Неплохой результат на общем фоне показали акции "Сбербанка" (-0,79%) и ВТБ (-0,7%), а вот "Норильский никель" откровенно огорчил резким снижением котировок (-4,95%) на фоне повышения мировых цен на цветные металлы. Во "втором эшелоне" лучше рынка смотрелись электроэнергетика (ОГК-2,3,5, ТГК-6, Мосэнергосбыт) и акции компаний потребительского сектора ("Разгуляй" +0,43%, "7Континент" +2,19%, "Балтика" +0,08%). Сообщение об увеличение "Магнитом" выручки за 2007 год на 38,1% и позитивной динамике развития (компаний открыла в прошлом году 304 новых магазина) помогло котировкам "Магнита" вырасти на 0,3%.
Сегодня с утра российским "быкам", по всей видимости, снова придется уйти в глухую оборону, однако в дальнейшем они вполне могут попробовать перехватить инициативу.
Нефть несет потери, но все еще торгуется на довольно высоких уровнях, основная Азия сумела выдержать удар, нанесенный США, и закрыться "плюсе" в надежде на то, что объединив силы ФРС и Дж.Буш сумеют удержать американскую экономику от рецессии, фьючерсы на индексы США умеренно растут. К тому же определенную поддержку нашему рынку может оказать "фактор пятницы" и закрытие спекулянтами части своих "коротких" позиции перед выходными. В качестве ближайшего уровня поддержки сейчас выступает сильный уровень 2130 пунктов по индексу РТС, в качестве следующего – 2100 пунктов. Лучше рынка, скорее всего, вновь будут выглядеть "потребители" и золотодобывающие компании, под давлением могут оказаться "Сбербанк" и нефтегазовый сектор.
