Сommerzbank Aktiengesellschaft присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Caja Madrid, CITI, The Export-Import Bank of the Republic of China и Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch – в качестве старших менеджеров и Agricultural Bank of Greece SA, Banca UBAE S.p.A. и FIRST COMMERCIAL BANK, LONDON BRANCH – в качестве менеджеров.
Синдицированный кредит состоит из двух траншей: транша А в размере 150 млн долларов США сроком на 1 год и транша В в размере 300 млн долларов США сроком на 3 года. Оба транша выплачиваются в конце срока. Процентная ставка по траншу А составляет LIBOR + 0,45% годовых, по траншу В –
LIBOR + 0,65% годовых. Привлекаемые средства будут использованы на рефинансирование существующей задолженности Банка и общие корпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов.
Как подчеркнул заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Обозинцев, "несмотря на сложную обстановку на международном финансовом рынке, сделка была успешно закрыта в сжатые сроки на изначально установленных весьма привлекательных для заемщика стоимостных условиях, что является подтверждением высокого уровня доверия международных кредиторов к Газпромбанку и свидетельствует о безусловном профессионализме банков-организаторов данного синдицированного кредита".
