МОСКВА, 23 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС/. UC RUSAL может начать road show предстоящего IPO 30 ноября 2009 г. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС источник в банковских кругах.
UC RUSAL планирует размещение акций на Гонконгской фондовой бирже и парижской фондовой бирже Euronext. При этом RUSAL планирует разместить около 10 проц акций.
Организаторами IPO выступят Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of China, "Ренессанс Капитал" и ВТБ (VTBR).
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет Внешэкономбанка /ВЭБ/ одобрил покупку около 3 проц акций UC RUSAL во время предстоящего IPO алюминиевой компании. На это госкорпорация может потратить 500-600 млн долл.
Ожидается, что как только будет объявлено о достижении соглашения между UC RUSAL и банками по реструктуризации долга, российская компания проведет первичное размещение акций.
В качестве предельного срока для реструктуризации задолженности UC RUSAL установлена дата - 26 ноября 2009 г. По имеющейся на рынке информации, все основные положения компромисса между сторонами уже согласованы.
United Company RUSAL создана 27 марта 2007 г в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов швейцарской Glencore.
В капитале UC RUSAL Олегу Дерипаске принадлежит 53,8 проц, Михаилу Прохорову - 18,5 проц, акционерам СУАЛа - 18 проц, акционерам Glencore - 9,7 проц.
В 2008 г заводы UC RUSAL произвели 4,424 млн т алюминия, 11,317 млн т глинозема. На долю RUSAL приходится около 12 проц мирового рынка алюминия и 15 проц глинозема. Неаудированная выручка за 2007 г – 14,3 млрд долл.
