"
Коршуновский ГОК – единственная среди представленных на фондовом рынке компаний российской железорудной отрасли, которая имеет выход на китайский рынок железной руды, где в 2010 году можно ожидать большого спроса со стороны сталелитейных предприятий и, как следствие, высоких цен.
Мы полагаем, что за текущий год EBITDA и чистая прибыль Коршуновского ГОКа как минимум удвоятся, и компания, возможно, выплатит дивиденды. Кроме того, ГОК значительно дешевле мировых аналогов: дисконт составляет 70–80%, а такой уровень мы считаем чрезмерным даже с учетом сравнительно небольшого размера компании и невысокой ликвидности ее акций".
