Группа Компаний ПИК, ведущий российский девелопер жилой недвижимости, объявляет о результатах реструктуризации долга.
Краткая информация
С 2004 по 2007 г.г. Группа Компаний ПИК на фоне значительного роста выручки проводила стратегию экстенсивного развития в регионах России и некоторых странах СНГ, осуществляя комплексную девелоперскую деятельность. Для финансирования этой деятельности использовались: выручка, банковские кредиты и часть средств от IPO, проведенного Группой Компаний ПИК в 2007 году.
Мировой финансовый кризис, разразившийся во второй половине 2008 года, оказал негативное влияние на девелоперский бизнес. Резкий спад потребительского спроса на жилье привел к значительному уменьшению выручки. В то же время, рефинансирование краткосрочной задолженности Группы Компаний ПИК на тот момент оказалось невозможным по причине отсутствия ликвидности на международных финансовых рынках. Руководство Группы Компаний ПИК начало процесс переговоров с кредиторами с целью согласования условий реструктуризации долга.
Условия реструктуризации долга
По состоянию на 30 июня 2009 года долг Группы Компаний ПИК, полностью состоящий из краткосрочных обязательств, составлял 44,86 миллиарда рублей /1,43 миллиарда долларов США/. Основными задачами Группы Компаний ПИК были продление сроков погашения всей суммы долга, получение отсрочки погашения основного долга и уменьшение его размера путем продажи активов.
Группа Компаний ПИК добилась значительных успехов в этой области. В августе 2009 года Сбербанк - крупнейший кредитор ГК ПИК - согласился реструктурировать текущий долг и предоставить новое финансирование в размере 12,75 миллиарда рублей при условии выполнения ряда требований, основными из которых были: получение государственных гарантий и реструктуризация 80% остатка долга ГК ПИК /за исключением кредита Внешэкономбанка в размере 262 миллионов долларов США/. 9 и 16 декабря 2009 года Группа Компаний ПИК заключила договора о предоставлении государственных гарантий на общую сумму 14,375 млрд. рублей, сроком до 21 ноября 2014 года. 23 декабря 2009 года Группа Компаний ПИК завершила реструктуризацию 83% остатка долга и таким образом выполнила требования Сбербанка РФ.
Сокращение долга путем продажи активов
В 2009 году Группа Компаний ПИК реализовала следующие непрофильные активы для погашения долга путем зачета в размере около 6,9 миллиарда рублей.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ АКТИВЫ
Структура долга
89% долга Группы Компаний ПИК имеет обеспечение в виде активов ГК ПИК, включая земельные участки, производственные мощности, поручительства компаний, входящих в ГК ПИК, и акции/доли дочерних компаний.
СТРУКТУРА ДОЛГА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПИК НА 10.01.2010 г.
Новый кредит Сбербанка РФ
Сбербанк предоставляет Группе Компаний ПИК новую кредитную линию в размере до 12,75 миллиарда рублей для финансирования строительных проектов Группы Компаний ПИК. ГК ПИК планирует использовать кредит Сбербанка в течение 2010 года для завершения начатого строительства и запуска новых проектов.
После получения средств от Сбербанка общая сумма долга ГК ПИК составит 50 миллиардов рублей /приблизительно 1,67 миллиарда долларов США по текущему курсу/. Из них 72% - рублевый долг. Эффективная средняя ставка по кредитному портфелю ГК ПИК составляет 10,9% - в долларах США и 15,7% - в рублях. В 2010 году ГК ПИК выплатит около 4,6 миллиарда рублей процентов /включая предполагаемый размер процентов по кредиту Номос Банка/ с учетом пониженных ставок в льготный период по ряду кредитов.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА ГК ПИК
Группа планирует предоставить информацию об объемах сданных объектов в 2009 г. в начале февраля 2010 года.
Справка о компании:
Группа Компаний ПИК основана в 1994 году и является одним из ведущих российских девелоперов в области жилой недвижимости. ГК ПИК концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты ещё в ряде российских регионов. Основная деятельность компании – строительство и реализация жилья экономкласса, преимущественно в сегменте массового жилья.
С начала деятельности Группа Компаний ПИК построила свыше 9 млн. кв. м. жилой недвижимости /более 150000 квартир/ в России, включая более 1,5 млн. кв. м. /более 25000 квартир/ в 2007 году и свыше 800 тыс. кв. м. /более 14000 квартир/ в 2008 году.
Адрес сайта ГК ПИК: www.pik.ru
