"Пятница завершилась снижением котировок основных отечественных эмитентов. Индекс ММВБ упал на 1,78%. Торговая активность умеренно возросла.
Торги пятницы начались с уверенных продаж, которые продолжились в ходе первой половины дня. Лишь после 15.00 мск рынку удалось найти поддержку в районе 1395-1400 пунктов по Индексу ММВБ. Последовавшие покупки привели к закрытию дня на 1410 пунктах.
На вечер пятницы ситуация выглядела так, как будто удалось зацепиться за 1400 пунктов и далее можно ожидать сильный отскок.
Однако, ход американской торговой сессии изменил расклад сил в пользу “медведей”, что, скорее всего, на открытии понедельника приведет к пробою 1400 пунктов по Индексу ММВБ.
Фондовые индексы США закрыли пятницу уверенным снижением. Основные продажи пришлись на финансовый сектор, где отыгрывались опасения относительно планов Обамы по сокращению размеров банков, введению ограничений на торговлю собственными средствами и т.д.
Нефтегазовый сектор также понес существенные потери. В моменте фьючерс на нефть сорта Brent протестировал поддержку в районе $72. На текущий момент фьючерс отскакивает, сформировав локальное дно. Потенциальные цели отскока расположены в районе $75-78 за баррель.
В ходе азиатской сессии фондовые индексы региона торгуются в умеренном минусе. Преобладание продавцов заметно слабее, чем можно было бы ожидать исходя из итогов торгов в США.
Возможно покупателей поддерживает появившаяся уверенность в переизбрании Бена Бернанке на должность главы ФРС на следующий срок.
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1097 пунктов, протестировав в ходе пятничной сессии 1087 пунктов. В настоящий момент колебания фьючерса рассматриваем в рамках диапазона 1080-1110 пунктов. Ожидаем развитие отскока вверх с потенциальной целью в районе 1110-1120 пунктов.
Для возобновления восходящего тренда необходимо возвращаться выше 1120-1130 пунктов. Выход ниже 1080 пунктов подтвердит разворот.
Таким образом, рекомендуем использовать негативное открытие понедельника для покупок со стопом ниже 1370 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней сессии пятницы достиг поддержки на 147 500 пунктов. Сегодня ожидаем возвращение выше 148 500-150 000 пунктов с попытками достигнуть 151 500-153 000 пунктов.
Текущая неделя будет насыщена событиями и макроэкономическими данными:
- понедельник, 18.00 мск продажи на вторичном рынке жилья в США за декабрь;
- вторник, 17.00 мск Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь, 18.00 мск Индекс доверия потребителей в январе;
- среда, 18.00 мск продажи на первичном рынке жилья в декабре, 22.15 мск решение по ставкам ФРС США;
- четверг, 16.30 мск заказы на товары длительного пользования в декабре;
- пятница, 16.30 мск ВВП США за четвертый квартал 2009 года.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась уверенным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется умеренно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение".
