Акции будут предлагаться в США среди определенных квалифицированных институциональных покупателей.
Matchzone Holdings Limited намеревается использовать часть денежных средств, полученных от IPO, для подписки на обыкновенные акции дополнительного выпуска компании, размещаемые посредством закрытой подписки /"Русагро" подала 9 апреля 2010 г заявление в ФСФР о регистрации закрытой подписки в отношении 11 млн 377 тыс 909 акций/.
Компания будет использовать часть денежных средств, полученных от закрытой подписки, для дальнейшей модернизации и расширения ее производственных и перерабатывающих предприятий, финансирования потенциальных приобретений, получения контроля над дополнительными землями сельскохозяйственного назначения, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей.
Компания подала заявление о включении ее обыкновенных акций под кодом AGRO в котировальный список "И" Российской торговой системы и в котировальный список "И" Московской межбанковской валютной биржи.
Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital назначены в качестве совместных глобальных координаторов, совместных букраннеров и совместных ведущих менеджеров IPO.
Как отметил гендиректор "Русагро" Максим Басов, "являясь ведущим российским многопрофильным производителем продуктов питания, "Русагро" имеет отличные позиции для сохранения темпа своего роста и использования привлекательных возможностей в этом все еще слабо консолидированном и, во многих аспектах, развивающемся секторе. Запланированное первичное публичное предложение является очередным важным шагом в нашей истории успеха, который укрепит финансовую базу "Русагро" и позволит осуществить дальнейшую модернизацию и расширение производственных мощностей в рамках текущего бизнеса, а также осуществлять новые проекты "с нуля" и сделки слияний и поглощений в существующих и новых бизнес-сегментах".
"Русагро" является ведущим российским многопрофильным интегрированным производителем пищевых продуктов, осуществляющим различные виды деятельности в области сельского хозяйства – производство сахара, фасованного маргарина и одним из ведущих игроков на рынке производства майонеза в стране. Русагро эксплуатирует пятый по величине в России свиноводческий комплекс и имеет интегрированное бизнес-направление по выращиванию сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур, контролируя около 360 тыс га сельскохозяйственных земель. Мощности компании по производству сахара, выращиванию сельскохозяйственных культур и свиноводству располагаются в непосредственной близости друг от друга в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях, а мощности по масложировому производству находятся в Екатеринбурге Свердловской области.
100 проц акций компании прямо или косвенно принадлежат Вадиму Мошковичу и членам его семьи. Консолидированные продажи компании за 2009 г составили 24 млрд 671 млн 374 тыс руб, прибыль – 2 млрд 324 млн 194 тыс руб.
