Не исключено что в результате дебатов будет принято решение о создании в рамках Евросоюза собственного рейтингового агентства. По крайней мере, с подобным предложением уже выступил глава МИД ФРГ Гидо Вествервелле. Греческий кризис стал испытанием для "большой тройки" рейтинговых агентств - Еврокомиссия и органы финансового контроля стран зоны евро "чрезвычайно заинтересовались" деятельностью международных рейтинговых агентств, таких как Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch, "решения которых на практике неоднократно подстегивали кризис".
Напомним, что резкое снижение рейтингов Греции, Португалии и Испании международным агентством Standard & Poor’s вызвало недовольство финансовой элиты. По ее мнению, эти действия провоцируют падение рынков, а сами рейтинги неправомерны. В частности, еврокомиссар по вопросам финансовых рынков Мишель Барнье предложил ужесточить контроль за деятельностью международных рейтинговых агентств. По его мнению, утвержденные в конце 2009 года европейские меры по лицензированию рейтинговых агентств для работы на европейских финансовых рынках являются недостаточными. Чиновника привело в недоумение внезапное снижение агентством рейтинга Греции до неинвестиционного в момент интенсивной работы "службы спасения" в лице Еврокомиссии, МВФ и Европейского центробанка над планом международной помощи Греции в размере110 млрд евро.
Член управляющего совета Европейского центробанка и глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны также отметил, что в руках рейтинговых агентств сосредоточилось слишком много власти. По его мнению, с этой зависимостью стоит "кончать".
Сами агентства по поводу пакета помощи Греции со стороны МВФ и Еврогруппы особенного оптимизма не испытывают, полагая, что пожар финансового кризиса этим не потушить. Представитель инвестиционной службы рейтингового агентства Moody's Том Бирн отметил в одном из интервью, что Греция преодолеет кризисный этап в своей экономической истории лишь тогда, когда сможет привести размеры бюджетного дефицита в соответствие с нормативами ЕС, которым она обязалась следовать.
"Вы не можете утверждать, что это окончательное завершение кризиса, потому что улаживание проблемы бюджетного дефицита представляет для Греции очень трудную задачу. Сможет ли Греция в действительности привести его в соответствие, сможет ли сохранить свою социальную сплоченность - в этом заключается ключевой момент, который предстоит увидеть", - заявил Т.Бирн.
Кроме того, в агентстве полагают, что долговой кризис, охвативший Грецию, способен распространиться и ударить по банковским системам других европейских стран, в частности, Италии.
Незамедлительно отреагировали рынки и итальянские власти. И те, и другие, разумеется, негативно. "Наша банковская система прочна, а Moody's ошибается" - заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
"Рейтинговые агентства больше не заслуживают доверия", а их цель состоит в том, чтобы ослабить евро, заявил итальянский премьер. Он также призвал европейские страны принимать ответные меры против заявлений международных рейтинговых агентств для того, чтобы снизить их негативное влияние на настроения игроков на европейских биржах.
Обвиняли рейтинговые агентства и в завышении кредитных рейтингов. Напомним, что не так давно выяснилось, что крупнейший пенсионный фонд США требует с Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch 1 млрд долларов. Калифорнийский пенсионный фонд Calpers обвинил компании в выставление неоправданно высоких рейтинговых ненадежным финансовым компаниям. В 2006 году Calpers вложил более 1 млрд долл в ценные бумаги трех компаний, имеющих высочайшие рейтинги надежности со стороны агентств. Но эти компании обанкротились, свои деньги Calpers потерял. Иск Calpers не единичный – в США их выдвинуто несколько.
Правда, сами агентства уверены, что обвинения в их адрес не имеют оснований и готовы встретиться с "обидчиками" в суде.
В Сенате США также готовятся новые правила об ответственности рейтинговых агентств, и "вольница" последних будет существенно ограничена.
Как отметил в этой связи бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", система будет меняться. Правила для агентств необходимы, поскольку в случае с Lehman Brothers они действительно не смогли оценить риски, а обязаны были это сделать. "Должна быть некоммерческая структура, которая оценивает риски и старается восстановить доверие людей к тем оценкам, на основе которых инвестируются большие деньги, - считает он. - Такие преобразования абсолютно необходимы".
Сегодня Moody's Corp., владеющая одним из крупнейших мировых рейтинговых агентств, сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США /SEC/ предупредила компанию о том, что описание рейтинговых процедур было ошибочным и вводящим в заблуждение. В связи с этим SEC рассматривает возможность выдачи рекомендаций к началу административного дела против компании. Видимо, рейтинговым агентствам предстоят сложные "посткризисные" времена.
