В ходе конкурса по определению ставки 1-го купонного дохода участниками торгов было подано около 70 заявок на общую сумму более 4,5 млрд. руб. Спрос инвесторов сосредоточился в диапазоне уровня доходности 7,6 – 9 % годовых. Ставка первого купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,75 % годовых, что соответствует уровню доходности 8,38 % годовых.
По словам директора Управления рынков капитала Росбанка Виктории Якимовой, "данное размещение, несомненно, можно назвать очень успешным. Сложившийся на конкурсе уровень доходности выглядит привлекательным даже по сравнению с текущей стоимостью кредитных ресурсов".
В соответствии с решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 2 млрд. руб., срок обращения – 1456 дней. По облигациям предусмотрена выплата 8 полугодовых купонов и амортизация в даты выплаты четвертого /30%/, шестого /30%/ и восьмого /40%/ купонов. Планируется включение выпуска облигаций в котировальный список "А" перового уровня на ЗАО "ФБ ММВБ".
Организатором выпуска государственных облигаций Волгоградской области 2010 года является ОАО АКБ "РОСБАНК".
Андеррайтерами выпуска выступают – "КИТ Финанс" /ООО/, ОАО АКБ "Связь-банк" и ОАО "ТрансКредитБанк".
Cо-андеррайтерами – ЗАО "Газэнергопромбанк", Сбербанк России ОАО, ФК "ОТКРЫТИЕ", Банк "Перокоммерц", ГК "РЕГИОН", ИК "Капитал", ОАО "Промсвязьбанк".
