Инвесторы смогли ознакомиться с разработанной РНТ системой "АвтоТрекер", получить информацию о многообразии задач, которые решают системы спутникового мониторинга. Эксперты прогнозируют, что в период с 2010 по 2014 годы ожидается бурный рост использования систем спутникового мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS технологий. В 2009 году объем рынка в рублевом эквиваленте составил около 920 млн. руб. К 2014-2015 годам прогнозируется его шестикратный рост.
По заявлениям менеджмента Компании привлечение дополнительных средств в капитал позволит РНТ нарастить объемы бизнеса, построить в России абонентскую модель обслуживания клиентов и вывести Компанию на международный уровень. Ожидается, что выручка ОАО "РНТ" вырастет с 210 млн. руб. в 2009 году до более чем 1900 млн. руб. в 2014 году.
В ходе первичного размещения, по оценкам Инвестбанка "ОТКРЫТИЕ", РНТ сможет привлечь от 281.6 млн. до 413.6 млн. руб. при ценовом диапазоне размещения от 80.00 до 117.50 руб. за одну акцию.
Вице-президент ММВБ Игорь Марич прокомментировал выбор площадки для размещения акций ОАО "РНТ": "Акции ОАО "РНТ" размещаются в рамках Рынка инноваций и инвестиций, созданного в прошлом году на ММВБ при содействии ГК "Роснанотех". Суть нового биржевого сектора – в создании прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологический сегмент экономики России, в выстраивании инвестиционной цепочки от финансирования инновационных компаний на ранней стадии до подготовки их к выходу на IPO. Проектный офис РИИ ММВБ тщательно подошел к отбору потенциальных эмитентов для размещения в секторе РИИ. Одним из таких пионеров и стала компания ОАО "РНТ", которая в своём становлении прошла все этапы венчурного инвестирования, свойственные для развитых рынков акционерного капитала. Разместив акции на ММВБ, компания сможет эффективно привлечь денежные средства для дальнейшего развития".
Дионис Гордин, управляющий директор и член правления ГК "Роснанотех", отметил: "Подготовка размещения акций ОАО "РНТ" проводится в рамках программы стимулирования российских инновационных компаний по выходу на фондовый рынок, которая реализуется совместно ГК "Роснанотех", Фондовой биржей ММВБ, другими государственными и коммерческими институтами. Реализация программы позволит организовать рыночную среду для финансирования инновационных процессов в России, в рамках которой инновационные предприятия смогут получить финансирование на внедрение инновационных продуктов или технологий, а также на модернизацию производства. Первые успешные шаги сделаны, механизм заработал. Надеемся, что уже в этом году им смогут воспользоваться многие российские компании".
Во встрече с инвесторами приняли участие менеджмент ОАО "РНТ", руководство Группы ММВБ, представители ГК "Роснанотех" и ОАО "Российская Венчурная Компания", организаторы размещения ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ" и ЗАО "ФИНАМ", а также представители ЗАО "ВТБ Управление активами".
СПРАВКА:
Компания "Русские Навигационные Технологии" /ОАО "РНТ"/ работает на инновационном высокотехнологичном рынке систем спутниковой навигации, находящегося в настоящий момент на стадии бурного роста. РНТ специализируется на разработке, производстве и внедрении систем для мониторинга и управления транспортом под торговой маркой "АвтоТрекер" на основе технологий GPS/ГЛОНАСС.
Предложение акций РНТ - уникальное событие на рынке, которое является первым венчурным IPO в России. РНТ прошли несколько этапов развития "классического" венчурного проекта, начав свою деятельность в 2000 году как студенческий стартап. В 2008 году в состав акционеров компании вошел один из венчурных фондов под управлением ВТБ Управление активами, направив значительные инвестиции в развитие технологической платформы системы "АвтоТрекер", расширение спектра решений и услуг компании и их продвижение на рынке.
Всего к продаже предлагается 3,520,000 акций ОАО "РНТ", что составит 18.03% уставного капитала после дополнительной эмиссии акций. Книга заявок для инвесторов открыта с 18 июня по 7 июля 2010 года.
Рынок инноваций и инвестиций /РИИ/ – проект создания биржевой площадки для высокотехнологичных компаний, реализуемый ММВБ совместно с корпорацией РОСНАНО. В рамках Рынка инноваций и Инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализацией, а также на разные группы инвесторов:
• Сектор ИРК – биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения /IPO/SPO/ и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ФБ ММВБ.
• Сектор ИРК-2 – режим для проведения частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение осуществляется среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами /в Режиме переговорных сделок /РПС/.
• MICEX- board – режим, направленный на создание механизмов привлечения инвестиций инновационными компаниями на ранних стадиях развития.
