27 июля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций КБ "ЛОКО-Банк" /ЗАО/ серии 05 номиналом 2,5 млрд рублей с годовой офертой и сроком обращения 5 лет /1820 дней/ с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,75% годовых. Общий объем спроса составил 4346,0 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена КБ "ЛОКО-Банк" /ЗАО/ в размере 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса КБ "ЛОКО-Банк" /ЗАО/ приняло решение об акцепте 35 заявок инвесторов.
Ольга Гороховская, директор, управление первичных размещений долговых бумаг и акций ИК Тройка Диалог, так прокомментировала закрытие книги заявок: "Размещение облигаций ЗАО КБ "ЛОКО-Банк" можно назвать очень успешным. Банк вышел на рынок рублевых облигаций после более чем двухлетнего перерыва и разместился по нижней границе пересмотренного в ходе маркетинга в сторону понижения ценового диапазона. Высокий интерес инвесторов к выпуску свидетельствует о позитивном настрое на рынке, несмотря на летний период".
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 29 июля 2010 года. Облигации включены в котировальный список "В" ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают МДМ Банк и ТройкаДиалог.
Андеррайтер: Уральский банк реконструкции и развития.
Соандеррайтеры: Инвестторгбанк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк, Банк Рублев, Центр Капитал.
ЛОКО-Банк — это российский банк с участием иностранного капитала, работающий на рынке банковских услуг с 1994 года. В состав акционеров ЛОКО-Банка входят Международная финансовая корпорация /IFC/ с долей 15% и шведский инвестиционный фонд East Capital /11,06%/. Банк оказывает широкий комплекс финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. С 2004 года стратегия ЛОКО-Банка направлена на комплексное обслуживание малого и среднего бизнеса.
Финансовая устойчивость и надежность банка подтверждена высокими рейтингами международных рейтинговых агентств Moody’s /B2/ и Fitch Ratings /B+/. В рейтингах крупнейших российских банков ЛОКО-Банк по большинству показателей стабильно располагается в первой сотне и постоянно усиливает свои позиции.
Дополнительная информация:
Пресс-служба КБ "ЛОКО-Банк" /ЗАО/:
Мария Румянцева
Тел.: +7 /495/ 739-07-29 #1435
E-mail: pr@lockobank.ru
www.lockobank.ru
МДМ Банк создан в результате объединения МДМ-банка и УРСА Банка. Является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. В состав акционеров МДМ Банка входят крупнейшие международные финансовые организации — Международная финансовая корпорация /IFC/ и Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/. Банк имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: Standard & Poor’s /B+/, Fitch Ratings /BB/ и Moody’s /Ba2/. В 2009 году журнал The Banker объявил МДМ Банк победителем в номинации "Банк года в России".
Дополнительная информация:
Марина Урываева, тел. +7 /495/ 363-27-40,
Александр Роготень, тел. +7 /383/ 227-75-80
E-mail: pressa@mdmbank.com
www.mdm.ru
Тройка Диалог — ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
Дополнительная информация:
Мария Разумова, тел.: +7 /495/ 258-05-19, e-mail:
www.troika.ru
