Стратегия ОАО "ДИОД" на рынках капитала предусматривает двухэтапную процедуру вывода акций завода на фондовую биржу.
На первом этапе, в ходе IPO /состоялось 23 июня 2010 г./, компания разместила на бирже бумаги, принадлежащие существующим акционерам ОАО "ДИОД". Всего в рамках публичного размещения инвесторы приобрели 9,15 млн. обыкновенных акций ОАО "ДИОД", что соответствовало 10% от УК компании на момент IPO. Цена размещения была определена на уровне 32,5 рубля за одну ценную бумагу, объем размещения – 297,38 млн. рублей.
В рамках второго этапа ОАО "ДИОД" запланирована дополнительная эмиссия обыкновенных акций. Федеральной службой по финансовым рынкам России в ЦФО 24 мая 2010 года был зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО "ДИОД" /государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-06923-A-001D/. Всего инвесторам планируется предложить до 27,45 млн. обыкновенных акций завода, что соответствует 23% от увеличенного УК "ДИОДа". Согласно планам менеджмента компании, размещение допэмиссии произойдет до конца текущего года.
Одобрение акционерами в ходе ВОСА приобретения менеджментом ОАО "ДИОД" дополнительной эмиссии акций является ключевым шагом в рамках реализации второго этапа стратегии компании на рынках капитала. В результате данного решения, независимо от рыночной конъюнктуры, "ДИОД" сможет привлечь на рынке объем капитала, необходимый для реализации стратегии развития компании. В свою очередь, менеджмент завода получает возможность принять участие в допэмиссии, подтвердив, тем самым, свою заинтересованность в дальнейшем участии в управлении бизнесом предприятия.
Согласно решению ВОСА, основные акционеры компании могут приобрести до 27,45 млн. обыкновенных акций завода, выпущенных в рамках допэмиссии В.Тихонов, В. Козлов, Э. Чернышков, планируют потратить на приобретение акций дополнительной эмиссии денежные средства в объеме, полученном от реализации принадлежащих им акций в рамках IPO. Цена размещения акций допэмиссии будет определяться Советом директоров до даты начала размещения дополнительного выпуска акций компании.
"Тот факт, что акционеры одобрили покупку менеджментом ОАО "ДИОД", внушает оптимизм. С одной стороны, это свидетельствует о высоком уровне доверия текущих акционеров компании по отношению к менеджменту. С другой стороны, принятое решение свидетельствует о серьезности наших намерений и заинтересованности в дальнейшем развитии бизнеса предприятия. Еще в процессе IPO мы неоднократно заявляли, что размещение летом акций существующих акционеров не является cash out’ом, теперь наши прежние заявления получили реальное подтверждение. Уверен, что данное решение благоприятно отразится на оценке инвесторами привлекательности участия в покупке дополнительного выпуска и на развитии компании в целом", - говорит генеральный директор ОАО "ДИОД" Владимир Тихонов.
Справка для редакторов:
ОАО "ДИОД" - один из ведущих российских производителей товаров для сохранения здоровья. Компания производит нелекарственные препараты /6% российского рынка, по данным розничного аудита агентства DSM Group по итогам 2009 г./ – "Капилар", "Виардо", "Йод-Актив", "Фаза 2" и др., активную косметику /3,4% российского рынка/, медицинскую технику, фармпрепараты /"Гипоксен", "Мебикс", "Орвирем"/, имеет собственную розничную сеть "Мир экологии". Компания является крупнейшим мировым производителем дигидрокверцетина /по данным обзора "Дигидрокверцетин /таксифолин/. Обзор рынка" ГП "Черкасский НИИТЭХИМ, 2009 г./, который планируется поставлять на экспорт в США, Европу и Юго-Восточную Азию. По итогам 2009 года аудированная выручка ОАО "ДИОД" составила 1,559 млрд. рублей, EBITDA – 332 млн. рублей. Чистая прибыль компании за 2009 год по МСФО увеличилась на 20%, составив 364 млн. руб.
23 июня 2010 года состоялось публичное размещение акций ОАО "ДИОД" в секторе Рынок инноваций и инвестиций ММВБ. В ходе IPO инвесторы приобрели 9,15 млн. обыкновенных акций ОАО "ДИОД" по цене 32,5 рубля за одну бумагу /10% от УК компании/. Объем размещения составил 297,38 млн. рублей, а ее рыночная капитализация – 2,97 млрд. рублей. Всего в ходе IPO от инвесторов было принято свыше 930 заявок на приобретение акций. Организатором публичного размещения выступили ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ", соорганизатором /продавцом/ – ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ".
Получение дополнительной информации:
ОАО "ДИОД" Тел.: +7/495/ 235 2151
Андрей Дегтярев E-mail:
