Общая номинальная стоимость облигаций 7 млрд рублей. Облигации выпускались одной серией и будут обращаться в котировальном списке "В" ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг – 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска выступили Связь-Банк, Сбербанк России и ТКБ Капитал.
Облигационный заем полностью размещен 16 августа 2010 года. Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,1% годовых. Последующие купоны определяются Эмитентом. Облигации размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего размещению маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,00% до 8,35% годовых. Общий объем спроса превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд рублей.
"Учитывая существенное превышение спроса над предложением, а также значительное число заявок, сделка стала знаковой для российской электроэнергетики на рынке публичного долгового капитала. Это успешный пилотный проект сотрудничества КЭС-Холдинга и Альфа-Банка в данной области. В ходе его реализации команда Альфа-Банка в очередной раз подтвердила свою способность эффективно решать поставленные задачи и добиваться выдающихся результатов при организации первичных размещений облигаций" - прокомментировал Член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока "Корпоративно-Инвестиционный Банк" Эдуард КауФМан.
ОАО "ТГК-9" входит в КЭС-Холдинг, крупнейшую частную компанию в России, работающую в сфере электроэнергетики и газораспределения. КЭС-Холдинг осуществляет управление ТГК-9.
"С точки зрения финансовой стратегии для компании важно правильно организовать финансирование инвестиционных проектов. Это хорошее вложение средств, которое дает гарантированную доходность на рынке электроэнергии и мощности. С учетом этого фактора, а также на фоне благоприятной конъюнктуры рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций нашей ТГК", - отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО "КЭС" Алексей Закревский.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным аудированной финансовой отчетности /МСФО/ по итогам 2009 года совокупные активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили 21,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,7 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,0 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 88 млн долларов США.
По состоянию на 1 апреля 2010 года в Альфа-Банке обслуживается свыше 40 тыс. корпоративных клиентов и 4,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 326 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.
КЭС-Холдинг /Комплексные энергетические системы/ - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в 2002 году. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга – это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС - компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и Украины. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч. В Холдинг также входит крупнейшее в России торфодобывающее предприятие ЗАО "Вяткаторф".
ОАО "ТГК-9" создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской и Пермской областей, Республики Коми. Основные виды деятельности ОАО "ТГК-9" - производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии. Основными акционерами компании являются КЭС – 64,8%, ЕБРР – 7,9%.
С уважением,
Светлана Леонова,
пресс-служба
ОАО "Альфа-Банк"
тел.: 786-29-54;
вн.: 1187
факс: 788-69-81
моб.: +7 909 638 81 20
e-mail: SALeonova@alfabank.ru
www.alfabank.ru
