Номинальный объем эмиссии составляет 2,1 млрд. руб., дюрация – 3,1 года. По облигациям предусмотрена выплата полугодового купонного дохода со следующими ставками: 1-2 купоны – 7,75% годовых, 3-4 купоны – 7,5% годовых, 5-6 купоны – 7,25% годовых, 7-8 купоны- 7% годовых.
Размещение облигаций будет проходить на ЗАО ФБ ММВБ в форме аукциона по определению цены облигаций. Вторичное обращение облигаций начинается в дату начала размещения.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого /50%/ и восьмого /50%/ купонных доходов. Планируется включение облигаций в котировальный список "А" первого уровня, Ломбардный список Банка России.
Республика Коми является одним из крупнейших регионов СЗФО по уровню инвестиционной активности, входит в первую десятку российских регионов по показателю ВРП на душу населения. Экономика Республики отличается преимущественной специализацией в секторе добычи, переработки и транспортировки топливно-энергетических ресурсов и лесопромышленном комплексе.
Бюджет Республики Коми на 2010 год утвержден по доходам в сумме 32 141 млн. руб., по расходам - 37 255 млн. руб. Доля собственных поступлений ожидается на уровне 78.3% общего объема доходов.
Коми имеет долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте международных рейтинговых агентств Moody's на уровне "Ва2" и Fitch на уровне "ВВ" с прогнозом "Стабильный". Рейтинги отражают как высокий уровень экономического развития региона, так и его качественную бюджетную дисциплину и повышенную налоговую концентрацию доходной базы бюджета.
04.10.2010
