23 ноября 2010 года на ФБ ММВБ Новикомбанк успешно завершил размещение дебютного выпуска облигаций. Общий объем выпуска составил 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - три года со 100-процентной офертой по номинальной стоимости через полтора года.
Организаторы размещения - Промсвязьбанк и МДМ Банк. В ходе размещения было объявлено о снижении ориентира ставки первого купона облигаций - до 9,00-9,50% /первоначально диапазон составлял 9,35-9,85%/. Спрос на облигации почти в три раза превысил размер выпуска. В результате, процентная ставка была установлена по нижней границе объявленного диапазона – 9%.
Выпуск облигаций включен ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальный список "В". Также данный выпуск отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
Президент Новикомбанка Илья Губин отметил: "Успех нашего облигационного займа является ещё одним ярким подтверждением достижений Новикомбанка в последние годы. Усилия нашей команды по реализации Стратегии развития и достигнутые нами результаты по достоинству оценены инвестиционным сообществом".
Справочно:
Новикомбанк создан в 1993 году. Сегодня это стабильный, динамично развивающийся финансовый институт, предоставляющий своим клиентам полный спектр банковских услуг. Приоритетным направлением деятельности Банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий ОПК и автопрома, наукоемких производств. На 01.10.10г. капитал Банка – 5,6 млрд. рублей, активы – 53,6 млрд. рублей.
