Организатором и листинговым агентом выпуска выступило ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ".
Соорганизаторы выпуска – ООО "ВЕЛЕС Капитал", ФК "Открытие", ИК "ФИНАМ", ОАО "Itinvest".
25 ноября начнется вторичное обращение бумаг ОАО "Фармсинтез" на ФБ ММВБ.
Книга заявок на участие в IPO была закрыта 18 ноября. Объем спроса превысил предложение примерно на 25%.
Цена одной акции, определенная эмитентом, составила 24 руб. В рамках IPO инвесторы приобрели 22 млн акций допэмиссии, или 30% уставного капитала ОАО "Фармсинтез". Таким образом, в ходе IPO ОАО "Фармсинтез" привлекло 528 млн руб., а его рыночная капитализация на день размещения акций составила 1 716 млн руб.
Председатель совета директоров ОАО "Фармсинтез" Дмитрий Генкин выразил благодарность инвесторам, подавшим заявки на покупку акций, организатору размещения – ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ", организатору торгов – ММВБ, а также корпорации РОСНАНО, при поддержке которой создан и функционирует сектор ММВБ "Рынок инноваций инвестиций".
По словам Дмитрия Генкина, "совместными усилиями нам удалось успешно решить две основные задачи – не только привлечь финансирование для реализации инвестиционной программы "Фармсинтеза", но и разместить акции среди максимально широкого круга инвесторов, что в дальнейшем обеспечит бумагам компании высокую ликвидность. Не сомневаюсь, что нам удастся успешно реализовать инвестпрограмму и не просто в разы увеличить капитализацию компании, а вывести на российский и мировой рынки уникальные лекарственные препараты. Я абсолютно уверен, что мы оправдаем ожидания новых акционеров "Фармсинтеза".
Руководитель управления корпоративных финансов ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" Максим Дрёмин заявил, что "в ходе встреч с инвесторами, которые мы проводили в рамках подготовки к IPO "Фармсинтеза", мы увидели серьезный интерес инвестиционного сообщества к инновационным компаниям, эмитентам тех секторов, которые практически не представлены на российском фондовом рынке. Думаю, что успешное размещение акций "Фармсинтеза" станет существенным драйвером для выхода все большего числа отечественных компаний на биржу".
Поздравляя участников IPO "Фармсинтез" с успешным размещением президент ММВБ Рубен Аганбегян сказал: "Выход на Рынок инноваций и инвестиций ММВБ компании "Фармсинтез" важный шаг как для эмитента, так и для всего российского фондового рынка. Уверен, что через увеличение числа публичных компаний и развитие инновационных направлений мы должны двигаться к нашей общей глобальной цели - Международный финансовый центр в России".
Все привлеченные от IPO средства будут направлены на инвестиционную программу: строительство нового завода готовых лекарственных форм в Ленинградской области, завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на рынки Европы и США, а также приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансия в российские регионы и страны СНГ. Кроме того, в планах "Фармсинтеза" – вывод бумаг на американскую биржу высокотехнологичных компаний NASDAQ, условия допуска к торгам на которой являются одними из самых жестких в мире.
Справочная информация:
ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" работает на российском фондовом рынке с 1993 года и специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение IPO. Национальным Рейтинговым Агентством /НРА/ компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности на уровне "АА +" /очень высокая надежность, первый уровень/.
В 2009 году ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" выступило организатором первичного публичного предложения акций ОАО "Институт Стволовых Клеток Человека", ставшего первым IPO в России после кризиса и первым IPO в секторе РИИ ММВБ. По мнению ряда экспертов, данное IPO стало самым успешным пост-кризисным IPO на российском рынке ценных бумаг.
ОАО "Фармсинтез" создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году.
Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО "Фармсинтез", реализуются на всей территории СНГ. На рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций ОАО "Фармсинтез" активно сотрудничает с североамериканскими и европейскими компаниями.
Среди готовых лекарственных средств, производимых компанией, – индуктор интерферона Неовир, производимый в соответствии с европейскими требованиями к качеству и применяемый в целях иммунокорригирующей терапии; препарат Сегидрин, используемый в комплексной паллиативной терапии онкологических больных; оригинальный препарат Феназид для лечения больных туберкулезом.
Инновационный химический производственный комплекс, предназначенный для изготовления активных фармацевтических субстанций и других химических соединений, построен в промышленной зоне недалеко от Санкт-Петербурга. Проектирование комплекса осуществлялось совместно со специалистами Санкт-Петербургского Государственного Технологического Института, немецкой технологической компании Linde и ФГУП "Российский Научный Центр "Прикладная химия".
В июле 2010 г., в целях проведения первичного публичного предложения акций и согласно решению общего собрания акционеров, было осуществлено преобразование компании из ЗАО "Фармсинтез" в ОАО "Фармсинтез" и увеличен уставный капитал общества на сумму 131 млн руб. до 378 596 325 руб. путем выпуска 26,2 млн обыкновенных именных бездокументарных акций.
Рынок инноваций и инвестиций ММВБ /РИИ ММВБ/ – биржевой сектор для
высокотехнологичных компаний, созданный ММВБ совместно с корпорацией РОСНАНО.
В рамках Рынка инноваций и инвестиций функционируют три основных
сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и
капитализацией, а также на разные группы инвесторов:
– Сектор ИРК – биржевой сектор, позволяющий инновационным компаниям проводить публичные размещения /IPO/SPO/ и допускать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах торгов на ФБ ММВБ.
– Сектор ИРК-2 – режим для проведения частных размещений с
использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение осуществляется среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами /в Режиме переговорных сделок /РПС/.
– MICEX- board – режим, направленный на создание механизмов привлечения
инвестиций инновационными компаниями на ранних стадиях развития.
