ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (CHEP) /ЧТПЗ, включает ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (PNTZ)/ приступает к первоначальному публичному размещению акций и расписок /IPO/ на Лондонской бирже, ММВБ и в РТС. Об этом ИТАР-ТАСС стало известно из источников в банке J.P.Morgan, которым выступает организатором размещения.
Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС информированный источник в финансовых кругах, ЧТПЗ планирует продать инвесторам 30-40 проц акций за более 1 млрд долл. До 25 проц акций ФСФР разрешила ЧТПЗ разместить за рубежом.
Дата размещений пока неизвестна, но заявку на допуск к торгам GDR на LSE компания уже направила. Размещение должно состояться через 1-1,5 месяца, отметил источник.
Совместными менеджерами выступают Банк Москвы, Газпромбанк и Raiffeisenbank, отмечает ЧТПЗ.
В ходе IPO будут размещены как бумаги акционеров, так и допэмиссии, по итогам которой уставный капитал ЧТПЗ вырастет в 2 раза.
Как сообщалось ранее, ЧТПЗ на 90 проц контролируется Андреем Комаровым, на 10 проц — председателем советов директоров ЧТПЗ и ПНТЗ Александром Федоровым.
После IPO нынешние акционеры планируют оставить контроль за собой, отмечает источник.
Основная часть средств от размещения пойдет на сокращение долговой нагрузки компании. Ее долг по МСФО на конец 1-го полугодия 2010 г составлял 74,5 млрд руб.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ЧТПЗ увеличит в 2010 г отгрузку труб на 30 проц до 1,45 млн т по сравнению с 2009 г.
ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2009 г доля компании в совокупных отгрузках российских производителей составила 16,5 проц. В 2009 г компания отгрузила 1,131 млн т труб.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (PNTZ), компанию по заготовке и переработке металлолома "Мета", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь" и нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
Аналитики обращают внимание на то, что это уже третья российская компания, объявившая на этой неделе о планах размещения акций /IPO/ на Лондонской фондовой бирже. До этого с аналогичными заявлениями выступили инвестиционно-промышленная группа "Гидравлические машины и системы" /ИПГ "ГМС"/ и группа "Кокс" братьев Зубицких.
По оценкам международных экспертов, российские частные эмитенты ценных бумаг могут привлечь в 2011 г до 30 млрд долл в случае наличия на рынке "правильных условий".
