Несмотря на переподписку, МДМ Банк принял решение не увеличивать размер займа. Доли участников синдикации были снижены и кредитный договор подписан на сумму, эквивалентную 300 млн долл.
Кредит разделен на транш, эквивалентный 150 млн долл, сроком на один год с единовременным погашением и трехлетний транш, эквивалентный 150 млн долл, с амортизационным графиком погашения. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов клиентов МДМ Банка в сфере торгового финансирования.
Ставка по однолетнему траншу составляет LIBOR/EURIBOR плюс 2,2 проц годовых, а по трехлетнему – LIBOR/EURIBOR плюс 3,5 проц годовых.
Уполномоченными лид-организаторами и букраннерами сделки выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V и Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО Raiffeisenbank, VTB Bank /Deutschland/ AG и лондонским офисом WestLB AG. Raiffeisen Bank International AG является координатором синдикации, а лондонское подразделение WestLB AG выступило в качестве агента по обслуживанию кредита.
Данный трехлетний неспонсируемый международный синдицированный кредит является первым подобным займом, полученным частным российским банком, с момента начала финансового кризиса.
