ВТБ разместил акции по цене 6,25 долларов за GDR, или 0,091468 рублей за одну акцию. Всего в форме GDR и обыкновенных акций было реализовано 1 трлн 046 млрд 054 млн 133 тыс 732 акций российской компании. Закрытие процесса SPO для GDR ожидается 17 февраля 2011 года, а для обыкновенных акций - 21 февраля 2011 года. Начало торгов по GDR намечено на 18 февраля 2011года. Организаторами размещения выступили банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
Заместитель председателя ВТБ Герберт Моос заявил журналистам, что в ходе вторичного публичного размещения /SPO/ 10-проц госпакета банка ВТБ одними из основных покупателей акций стали суверенные фонды Европы, Китая, Ближнего Востока и Азии. В частности, международная страховая группа Generali приобрела акции кредитной организации на 300 млн долларов, а американский инвестиционный фонд TPG - на 100 млн долларов.
Финдиректор банка отметил, что 41 проц инвесторов, купивших акции ВТБ в ходе SPO – это фонды, зарегистрированные в Великобритании, 22 проц - европейские, 15 проц - американские и 15 проц – российские, в том числе те, кто покупал через иностранные фонды. Оставшийся пакет купили институты из других стран, в том числе из Австралии.
Кроме того, Г.Моос сообщил, что доля акций банка ВТБ в свободном обращении /free float/ после размещения выросла с 14,5 до 24,5 проц. По его словам, из общего количества свободно торгуемых акций половина котировалась на Лондонской фондовой бирже /LSE/. После размещения 10-проц госпакета, количество акций, торгуемых на LSE, выросло более чем в два раза. "Лондонский free float вырос более чем вдвое", - сказал зампред правления банка.
Г.Моос также напомнил, что правительство ранее заявляло, что не намерено в 2011 году реализовывать на открытом рынке "второй" госпакет банка в размере в 10 проц кому-либо из стратегических инвесторов.
Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что размещение акций прошло по рыночной цене. "В ходе работы по привлечению инвесторов объем заявок в два раза превысил предложение, что позволило установить цену размещения на уровне рыночной цены. Это большая редкость", - сказал А.Костин.
Реализация акций указанного банка стала самым успешным размещением акционерного капитала на российском рынке в посткризисной истории.
Изначально планировалось, что правительство в период с 2010 по 2012 годы будет реализовывать на рынке по 10 проц акций ВТБ в год. В 2010 году на такой крупный пакет акций даже нашелся покупатель - американский фонд TPG. Однако сделка не состоялась, а пакет пошел на продажу в 2011 году.
Правительству РФ удалось объяснить инвесторам перспективы банка ВТБ и российского рынка в целом. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, комментируя сделку по продаже 10 проц акций ВТБ. "Мы считаем кампанию по продаже успешной, мы продолжим работать по продаже акций", - сказал А.Кудрин.
Министр также сообщил, что правительству РФ удалось выбрать тех инвесторов, которые "являются постоянными стратегическими партнерами". "Тем самым мы надеемся, что и впредь держатели этих бумаг сохранят стабильность на рынке акций", - отметил он. А.Кудрин рассказал, что в ходе продажи акций были проведены встречи со 170 компаниями. Он также отметил, что 10 проц акций ВТБ в итоге были проданы по рыночной цене. "Эта цифра / 95 млрд 680 млн рублей/ соответствует рыночной оценке акций ВТБ, соответствует котировкам на рынке. Несмотря на нестабильность на мировых рынках, инвесторы проявили большой интерес", - указал А.Кудрин.
Более половины размещаемого пакета акций ВТБ получили фонды с "длинным" горизонтом инвестирования, около трети пакета - суверенные фонды благосостояния и стратегические инвесторы. На основании этого можно предположить, что большая часть размещенного пакета акций ВТБ не попадет на рынок в среднесрочной перспективе и не создаст избыточного предложения, что дает шанс бумагам вернуться на уровни выше 10 копеек за акцию в ближайшее время, отмечают аналитики.
В долгосрочной перспективе открытое размещение увеличит free float, ликвидность бумаги, откроет ей путь в список ведущих фондовых индексов. Справедливая оценка акций ВТБ к концу 2011 года - 0,1200-0,1230 рубля за бумагу, что дает потенциал роста 20 проц к текущим ценам, отмечают аналитики "Инвесткафе". По их мнению, целевая цена рассчитана на основе предположения, что ТКБ и Банк Москвы будут консолидированы группой ВТБ уже в 2011 году.
На эту тему высказался и Г.Моос. ВТБ на данный момент хватает капитала для покупки ТКБ и Банка Москвы, а значит допэмиссия акций может не потребоваться, сообщил он.
"На текущий момент у ВТБ достаточно капитала для покупки игроков на рынке. Кроме того, Группа ожидает получить по итогам 2010 года рекордную прибыль, превышающую 50 млрд рублей, которая в большей части будет капитализирована", - сказал Г.Моос.
