Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более 3,5 млрд долларов США. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании. Отметим, что большую часть выпуска приобрели инвесторы из США /свыше 50%/.
Высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности /8%/ и увеличить объем займа с 1 до 1,5 млрд долларов США.
Украинский рынок инвестиционно-банковских услуг является одним из стратегических для бизнеса ВТБ Капитал. Компания активно работает в сегменте организации сделок на долговом рынке. Например, ранее ВТБ Капитал участвовал в ключевых сделках для эмитентов из Украины – в том числе, размещении двух траншей суверенных еврооблигаций Украины /2 млрд долларов США, 2010 г./, а также двух выпусков еврооблигаций Группы "Метинвест" /500 и 750 млн долларов США, в 2010 и 2011 гг. соответственно/.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: "ВТБ Капитал во второй раз получил мандат на организацию выпуска еврооблигаций Украины /после успешного размещения суверенного займа Украины в сентябре 2010 года/. Очевидно, что новая транзакция усиливает наши позиции в регионе, делая ВТБ Капитал идеальным партнером по размещению суверенных еврооблигаций для эмитентов из СНГ".
Управление по работе со СМИ ВТБ Капитал
