ОАО "РЖД" (RZHD03) начало сегодня road show евробондов в Лондоне, сообщил ПРАЙМ-ТАСС источник в банковских кругах.
Road show продлится до 18 марта.
Как ранее сообщалось, РЖД планирует разместить еврооблигации в объеме 0,5–1 млрд фунтов стерлингов на рынке Великобритании.
Евробонды планируется разместить на срок более 7 лет.
Организаторами выпуска выбраны Barclays, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал".
В апреле 2010 г РЖД разместило еврооблигации на Ирландской бирже номинальной стоимостью 1,5 млрд долл /46,793 млрд руб по курсу ЦБ РФ на 30 июня 2010 г/, со сроком погашения через 7 лет и ставкой купонного дохода 5,739 проц. Между РЖД и рядом банков были заключены сделки хеджирования в форме валютно-процентного "свопа" доллар – швейцарский франк с приблизительной средней процентной ставкой 4,3 проц годовых.
