Основные итоги деятельности Группы Сбербанка России /далее "Группа"/ по состоянию на 31 декабря 2010 года и за 2010 год /загрузить презентацию/:
Чистая прибыль за 2010 год составила 181,6 млрд. руб. /или 8,42 рубля на обыкновенную акцию/, в сравнении с 24,4 млрд. руб. /или 1,10 рубля на обыкновенную акцию/ за 2009 год;
Совокупный доход за 2010 год составил 206,6 млрд. руб. в сравнении с 38,9 млрд. руб. за 2009 год;
Операционные доходы до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля за 2010 год составили 666,6 млрд. руб. в сравнении с 648,1 млрд. руб. за 2009 год; рост составил 2,9%;
Рентабельность собственных средств составила 20,6% по сравнению с 3,2% за 2009 год;
Отношение операционных расходов к операционным доходам продолжает оставаться на комфортном уровне: 42,4% в сравнении с 35,4% за прошлый год;
Расходы на формирование резервов под обесценение кредитного портфеля снизились на 60,5% с 388,9 млрд. руб. за 2009 год до 153,8 млрд. руб. за 2010 год;
Коэффициент достаточности основного капитала Группы в соответствии с Базельским соглашением /Basel 1/ составил 11,9%, коэффициент достаточности общего капитала составил 16,8% по состоянию на 31 декабря 2010 года, что значительно превышает установленный минимальный уровень в 8%. Коэффициент достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России /Н1/ составил 17,7%.
За 2010 год процентные доходы сократились на 2,4% в сравнении с аналогичным показателем прошого года, составив 795,6 млрд. руб. Данное снижение обусловлено общим снижением процентных ставок по кредитам на рынке, наблюдавшимся в течение года, а также высокой конкуренцией в сфере привлечения качественных заемщиков. В то же время средняя доходность кредитного портфеля выросла в четвертом квартале вследствие активизации работы по сбору ранее недоплаченных процентов по кредитам юридическим лицам.
Процентные расходы сократились на 4,0% до 299,8 млрд. руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в результате снижения стоимости привлечения средств как физических лиц, так и корпоративных клиентов, отражая общее понижение процентных ставок на рынке.
Чистые процентные доходы за 2010 год сократились на 1,4% в сравнении 2009 годом. При этом, в четвертом квартале 2010 года произошло существенное увеличение процентной маржи. Так, за четвертый квартал процентная маржа составила 6,7% в сравнении с 6,1% за третий квартал 2010 года. Рост процентной маржи главным образом был продиктован общим снижением стоимости заемных средств в четвертом квартале 2010 года на 0,4 п.п. на фоне роста доходности кредитов юридическим лицам на 0,3 п.п. Чистые процентные доходы в четвертом квартале показали рост на 15,6% в сравнении с предшествующим кварталом, составив 135,1 млрд. руб. за четвертый квартал 2010 года.
Комиссионные доходы Группы за 2010 год достигли 130,9 млрд. руб., продемонстрировав рост на 23,8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого периода. Рост комиссионных доходов наблюдался почти по всем видам комиссионных операций, но крупнейшим источником комиссионных доходов продолжают оставаться расчетно-кассовые операции с клиентами.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, включая торговые доходы и доходы от переоценки, снизились на 34,2% за 2010 год, составив 24,0 млрд. руб. Помимо эффекта на чистую прибыль, положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в размере 31,3 млрд. руб. была отражена в составе прочих компонентов совокупного дохода.
В результате, операционные доходы до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля за 2010 год выросли на 2,9% в сравнении с предыдущим периодом.
Операционные расходы Группы выросли на 23,2% в сравнении с 2009 годом. Основным компонентом операционных расходов являются расходы на персонал, которые увеличились на 24,0% вследствие плановой реализации программы по приведению зарплат сотрудников в соответствие с рыночным уровнем. Рост прочих операционных расходов обусловлен расходами на различные инфраструктурные проекты, связанные с реализацией стратегии развития Сбербанка, а также расширением бизнеса Группы.
Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2010 год снизились на 60,5% по сравнению с 2009 годом и составили 153,8 млрд. руб. Сокращение расходов на резервирование обусловлено снижением темпов роста проблемной задолженности на фоне восстановления российской экономики, а также активной работой Группы по стабилизации качества кредитного портфеля.
За 2010 год Группа получила чистую прибыль в размере 181,6 млрд. руб. против 24,4 млрд. руб. за 2009 год. Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,42 руб. в сравнении с 1,10 руб. за прошлый год.
Активы Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года составили 8 628,5 млрд. руб., показав рост в 21,4% за отчетный период. Основными источниками роста активов стали увеличение кредитного портфеля Группы и рост вложений в ценные бумаги.
За 2010 год кредитный портфель после вычета резерва под обесценение увеличился на 12,9%. Начиная со второго квартала 2010 года наблюдалось увеличение спроса как на коммерческие, так и на розничные кредиты. Так, в четвертом квартале 2010 года кредиты корпоративным клиентам до вычета резерва выросли на 5,9% по сравнению с третьим кварталом и составили 4 872,2 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года. Кредиты физическим лицам выросли на 4,8% за аналогичный период и составили 1 319,7 млрд. руб. При этом с начала 2010 года кредиты корпоративным клиентам до вычета резерва увеличились на 14,2%, а кредиты физическим лицам – на 12,1%.
Резервы под обесценение кредитного портфеля выросли на 21,2% с начала года и достигли уровня в 702,5 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года. Отношение резервов под обесценение кредитного портфеля к совокупному кредитному портфелю составило 11,3% в сравнении с 10,7% на начало 2010 года.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 7,3% по состоянию на 31 декабря 2010 года, при этом в четвертом квартале 2010 года произошло снижение доли на 1,3 п.п. Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам составило 1,6.
Портфель ценных бумаг увеличился на 71,4% за 2010 год до уровня 1 823,6 млрд. руб. Основным источником роста стало увеличение вложений в облигации Банка России и ОФЗ, доля которых составлила 61,3% от общей величины портфеля ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2010 года. Доля корпоративных облигаций в портфеле ценных бумаг снизилась с 25,4% на начало 2010 года до 19,4% по состоянию на 31 декабря 2010 года. При этом в абсолютном выражении портфель корпоративных облигаций вырос на 30,4% в течение 2010 года, в основном за счет приобретения корпоративных облигаций российских эмитентов, что является альтернативной формой кредитования. В 2010 году Группа создала портфель инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, величина которого составила 358,2 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года. Кроме того, в 2010 году Группа наращивала портфель корпоративных акций /в основном состоящий из акций российских компаний первого эшелона/, который увеличился в 2,8 раза с начала года и составил 115,3 млрд. руб.
Обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года составили 7 641,4 млрд. руб., увеличившись на 20,8% в сравнении с началом года. В течение 2010 года структура обязательств не изменилась. Средства физических лиц остаются основным источником финансирования операций Группы, составляя 4 834,5 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года; рост составил 27,7% по сравнению с началом 2010 года. Отношение кредитов до вычета резервов под обесценение к средствам клиентов составило 0,93 по состоянию на 31 декабря 2010 года и 1,00 по состоянию на начало отчетного года.
Собственные средства Группы увеличились на 26,7% за 2010 год и составили 987,2 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2010 года. Показатель достаточности общего капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения /Basel 1/, составил 16,8% по состоянию на 31 декабря 2010 года, достаточность основного капитала составила 11,9%.
Основные показатели деятельности Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года и за 2010 год
