МДМ банк (URSA) начал размещение 3-летних облигаций серии БО-02 на 5 млрд руб, говорится в сообщении банка.
Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 8,15 проц годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8 до 8,6 проц годовых. Спрос составил порядка 12 млрд руб.
МДМ банк ранее снизил ориентир ставки купона с 8,25-8,75 проц годовых до 8-8,3 проц. Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 23 марта. Выпуск отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
В состав синдиката по размещению вошел 21 участник:
Организаторы – МДМ банк, Барклайс капитал;
Андеррайтеры – БК "Регион", Глобэксбанк (GLBX01) , HSBC, Ханты-Мансийский банк (KHMB), Азиатско–Тихоокеанский банк, АКБ "Национальный Клиринговый Центр";
Соандеррайтеры – ФК "Уралсиб", ИК "Велес Капитал", Росэнергобанк, ОАО "Банк Западный", Татфондбанк (TATF03), Новикомбанк, АБ "Финанс банк", ОАО "Банк АВБ", WestLB, банк "Проектного финансирования" /БПФ/, банк "Зенит" (ZENT), "Ронин", Промсвязьбанк (PRSB03).
МДМ банк ранее перенес размещение облигаций серии БО-02. Книга заявок была закрыта в 15.00 мск 17 декабря 2010 г. Ориентир ставки 1-го купона серии БО-02 составлял 8,75-9,25 проц годовых при доходности 8,94-9,46 проц. Оферта по облигациям не предусмотрена. Ставки остальных купонов равны 1-му купону. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организатором размещения является МДМ банк. Размещение было запланировано на 21 декабря 2010 г. Выпуск, зарегистрированный под номером 4B020200323В, включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб. Способ размещения – открытая подписка.
В настоящее время в обращении находится выпуск серии БО-01 на 5 млрд руб, включенный в котировальный список "А" первого уровня.
