29.03.2011 г.
25 марта 2011 года ОАО "МДМ Банк" успешно завершило размещение облигаций второй серии. По результатам Book-building ставка купона была установлена в размере 8,15% годовых. В процессе Book-building большинство заявок инвесторов были поданы со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации составил около 12 млрд рублей.
В состав Синдиката по размещению вошел 21 участник:
– организаторы – МДМ Банк, "Барклайс капитал";
– андеррайтеры – БК "Регион", ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско–Тихоокеанский Банк, АКБ "Национальный Клиринговый Центр";
– соандеррайтеры – ФК "УралСиб", "Велес Капитал" ИК, Росэнергобанк, ОАО "Банк Западный", Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО "Банк АВБ", WestLB, Банк Проектного Финансирования /БПФ/, Банк "Зенит", "РОНИН", Промсвязьбанк.
Количество размещенных облигаций составляет 5 000 000 штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев.
Директор Казначейства ОАО "МДМ Банк" Вадим Кораблин отметил: "С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем".
