30 марта 2011 года ООО "ЮТэйр-Финанс" /SPV-компания ОАО Авиакомпания "ЮТэйр"/ полностью разместила два выпуска биржевых облигаций серии БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб. Срок обращения данных составит 3 года.
По каждой серии процентная ставка купона была установлена Эмитентом в размере 9 % годовых на весь срок обращения.
Размещение проводилось по открытой подписке на ММВБ. По данным этой торговой системы, 45 сделок зафиксировано с биржевыми облигациями серии БО-04 и 40 сделок – с облигациями БО-05.
Организаторами займов выступили БК "РЕГИОН", Банк "ОТКРЫТИЕ", Банк "Петрокоммерц" и Промсвязьбанк.
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве со-организаторов выпуска: ООО КБ "Национальный Стандарт", ИФД Капиталъ, ЗАО "ИК ВЕЛЕС-Капитал", ЗАО "Банк Кредит Свисс /Москва/";
- в качестве андеррайтеров выпуска: ОАО "Национальный Торговый Банк", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ООО "РИК-финанс;
- в качестве со-андеррайтеров: АКБ "Форштадт" /ЗАО/, ОАО Банк "Западный", АКБ "Ижкомбанк" /ОАО/, АКБ "Вятка-банк" ОАО, ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк", ООО "ИК "Центр капитал".
