"Рынок акций США завершил вчера торги с незначительным и разнонаправленным изменением ведущих индексов DJIA /-0,25%/, S&P500 /-0,18%/, Nasdaq Composite /+0,15%/. Повышением на американском рынке выделились акции компаний из сектора "Материалы", а аутсайдером стал финансовый сектор. Глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кочерлакота заявила, что американский Центробанк в случае предполагаемого повышения уровня базовой инфляции будет вынужден повысить процентные ставки еще до конца этого года.
Индекс фондовой волатильности VIX вчера незначительно вырос, прибавив 0,2%.
При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию снизился 0,35%, опустившись до отметки 198,5 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 197,5 и 195 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 200 и 202,5 тыс. пунктов.
Фьючерсы на отечественные "голубые фишки" вчера вечером также снизились: Газпром: GAZP-6.11 /-0,19%/; Сбербанк: SBER-6.11 /-0,26%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,25%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,44%/.
На фондовых площадках в Азии сегодня отмечается слабо позитивная динамика. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,1-0,3%. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем с повышением ведущих индексов на 0,1-0,4%.
Доллар США на международном валютном рынке укрепляет свои позиции, индекс доллара растет на 0,2%. Мировые цены на нефть после вчерашнего двухпроцентного роста, обусловленного усилением напряженности в Ливии, изменяются разнонаправленно. Смесь Brent снижается в цене на 0,1%, а WTI прибавляет 0,2%. Таким образом,
График фьючерса на индекс РТС - RTS-6.11
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с незначительным повышением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индекс ММВБ вчера предпринял попытку продолжить рост, но в районе отметки в 1820 пунктов наткнулся на сопротивление, вызвавшее небольшие в 0,11% потери индекса по итогам дня. Причем обороты торгов ощутимо упали из-за нежелания инвесторов предпринимать активные действия в последний день квартала. Кроме того, негативно отразилось на российском рынке снижение европейских фондовых индексов, которые понесли потери на опасениях относительно развития долгового кризиса в Португалии и ожидаемого роста процентных ставок.
В лидерах снижения на европейском рынке вчера оказались акции банков. Это спровоцировало спекулятивные продажи в отечественном финансовом секторе, который оказался вчера аутсайдером на рынке акций РФ.
В нефтегазовом секторе на фоне повышения цен на нефть подъемом вчера выделились акции Сургутнефтегаза (SNGS), которые, на наш взгляд, имеют неплохие шансы продолжить свой рост.
Газпром
Акции Газпрома (GAZP) вчера попытались пробиться выше сопротивления, располагающегося возле отметки в 230 руб., но сделать этого не смогли. Образовавшийся волчок указывает на неопределенность рыночной ситуации, поскольку, видно, что фондовые "быки и медведи" пытались ?перетянуть? рынок каждый в свою пользу, но к закрытию торгов эта борьба спроса и предложения завершилась вничью и приблизила цену закрытия к уровню открытия, чем и объясняется такое относительно маленькое тело. Ближайшие зоны сопротивления росту, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 230,5 и 232,5 руб., а области поддержки находятся возле 226 и 223 руб.
График акций Газпрома
Сбербанк
Акции Сбербанка (SBER) вчера провели торговый день в консолидации возле отметки в 107 руб. при снизившихся до минимальных значений за последние три недели оборотах торгов. Технические индикаторы указывают на более вероятное продолжение колебаний котировок в текущем боковом диапазоне. Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 109 и 111 руб. При этом области поддержки располагаются возле 105 и 103 руб.
График акций Сбербанка
Внешний фон сегодня будет насыщен данными макроэкономической статистики, которые могут оказать значимое влияние на настроения инвесторов. В фокусе внимания рынка будут индексы деловой активности в промышленности Германии /11:53 мск/, Еврозоны /11:58 мск/ и Великобритании /12:28 мск/, уровень безработицы в Еврозоне /13:00 мск/, уровень безработицы в США /16:30 мск/, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США /16:30 мск/, объем расходов в строительном секторе США /18:00 мск/, индекс деловой активности ISM в производственном секторе США /18:00 мск/.
Кроме этого, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние корпоративные события, изменения индексов на мировых фондовых площадках, колебания мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке, а также новости о развитии ситуации в Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке".
