Диапазон цен для предложения был установлен от 7 до 9 долл за GDR. Исходя из диапазона цен стоимость компании составляет до допэмиссии 1,56-2,01 млрд долл и 2,06-2,51 млрд долл после допэмиссии.
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, Etalon Group Limited 23 марта 2011 г. Etalon Group Limited официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. В частности, Etalon Group Limited объявила сегодня о намерении осуществить первичное публичное предложение обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок /GDR/ при условии благоприятной рыночной конъюнктуры. Одна GDR будет равна одной обыкновенной акции. Ожидается, что предложение будет включать себя допэмиссию обыкновенных акций компании на сумму около 500 млн долл, и существующие обыкновенные акции компании, размер пакета которых будет определен позже. Компания планирует использовать средства, полученные в рамках предложения /допэмиссиии/, на приобретение новых земельных участков, а также финансирование оборотного капитала, в том числе расходов на строительство новых и существующих объектов. В качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок выступают Credit Suisse, Renaissance Capital и ВТБ Капитал.
Etalon Group является одной из крупнейших девелоперских компаний, работающих на российском рынке жилой недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2010 г в портфель компании входят 28 реализуемых проектов, общая нереализованная площадь которых составила 3,13 млн кв м в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. На 31 декабря 2010 г общая выручка компании составила 20,3 млрд руб /669 млн долл/, показатель EBITDA составил 6,9 млрд руб /227 млн долл/.
