Оба банка выступили в роли первых уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров первого состоявшегося синдицированного кредита такого размера в посткризисный период и самого крупного синдицированного предэкспортного кредита для российской металлургической и горнодобывающей промышленности. Подписка на участие почти в 3 раза превысила намеченную сумму синдицирования в 1,2 млрд долл. Группа приняла решение завершить сделку на сумме в 3,1 млрд долл.
К первым уполномоченным ведущим организаторам и букраннерам на момент завершения сделки присоединились в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров следующие банки /в порядке, соответствующем размеру кредитных обязательств/: Sociеtе Gеnеrale Corporate & Investment Banking, ING Bank N.V., Crеdit Agricole CIB, Commerzbank Aktiengesellschaft, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Credit Suisse AG, Natixis, ОАО "Нордеа Банк", The Royal Bank of Scotland NV и UniCredit.
WestLB AG присоединился к синдицированию в качестве уполномоченного ведущего организатора, а Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America Merrill Lynch, Сбербанк России и Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc – в качестве старших ведущих организаторов. Ведущими организаторами стали Standard Bank Plc и Morgan Stanley, организатором J.P. Morgan plc, а менеджером синдиката JSCB Bank of China /Eluosi/.
Павел Митрофанов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК "Металлоинвест", отметил, что группа получила очень выгодную процентную ставку, которая привязана к коэффициенту финансовой зависимости и, по результатам заверенной аудиторами финансовой отчетности за 2010 г, составит LIBOR +225. Процентная ставка по займу для "Металлоинвеста" вернулась на предкризисный уровень.
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды и горячебрикетированного железа /ГБЖ/ в Европе и СНГ, и владелец одного из крупнейших в мире запасов железной руды. В 2010 г группа произвела 35,1 млн т концентрата, 21,9 млн т окатышей, 2,3 млн т ГБЖ и 6,1 млн т стали. В первой половине 2010 г показатель EBITDA "Металлоинвеста" составил приблизительно 1,2 млрд долл, а показатель рентабельности по EBITDA достиг 37 проц. В течение 2010 г "Металлоинвест" направил на погашение задолженности 1,4 млрд долл, сократив размер долга до 4,1 млрд долл к концу 2010 г.
"Металлоинвест" владеет Лебединским и Михайловским ГОКами /производят около 40 млн т концентрата в год/, "Уральской сталью" и ОЭМК /6,4 млн т стали в год/, заводом Hamriyah Steel в ОАЭ /1 млн т арматуры в год/. Владельцы – Алишер Усманов /50 проц/, Василий Анисимов /20 проц/ и Владимир Скоч /30 проц/.
