План обмена предусматривает, что за каждую обыкновенную акцию Creston акционеры компании Creston получат 0,15 часть обыкновенной акции компании Mercator и 0,8 канадских доллара наличными. Таким образом, размер предполагаемой премии соответственно составит 43 проц и 40 проц, исходя из цены акций каждой компании на момент закрытия биржи и 20-дневной средневзвешенной цены акций по состоянию на 8 апреля /последний день обращения акций компании Creston на бирже перед объявлением о слиянии/. В рамках предполагаемой сделки стоимость компании Creston оценивается в 195 миллионов канадских долларов.
В состав совета директоров и руководства объединенной компании войдут представители обоих сливающихся организаций. Гэвин Томас /Gavin Thomas/ сохранит за собой пост председателя совета директоров без исполнительных полномочий. Брюс Маклеод /Bruce McLeod/, который в настоящее время занимает пост президента и главного исполнительного директора Creston, станет президентом и главным исполнительным директором объединенной компании. Майкл Саррэт /Michael Surratt/, на данный момент занимающий пост президента и главного исполнительного директора Mercator, продолжит работать в объединенной компании в качестве консультанта на посту технического советника президента и главного исполнительного директора. Марк Дистлер /Mark Distler/ сохранит в объединенной компании свою текущую должность финансового директора. В совет директоров объединенной компании войдут Гэвин Томас /председатель совета директоров без исполнительных полномочий/, Брюс Маклеод /президент и главный исполнительный директор/, Колин К. Беннер /Colin K. Benner/, Джозеф Кин /Joseph Keane/, Стивен Квин /Stephen Quin/, Роберт Квинн /Robert Quinn/ и Рон Ванкугнетт /Ron Vankoughnett/. Имя еще одного независимого члена совета директоров будет объявлено дополнительно в ближайшее время.
Компания Creston является единоличным /100 проц/ владельцем медно-молибденового месторождения El Creston, расположенного в мексиканском штате Сонора. Месторождение находится в стадии разработки. Оцененные и предполагаемые запасы месторождения El Creston составляют 336 миллионов фунтов молибдена и 281 миллион фунтов меди. Таким образом, за счет предстоящего слияния разведанные и предполагаемые запасы молибдена компании Mercator увеличатся на 85 проц и составят 732 миллиона фунтов /или на 141 проц и составят 956 миллионов фунтов с учетом также принадлежащих компании Creston медно-молибденовых месторождений Brook и Ajax/. Разведанные и предполагаемые запасы меди компании Mercator увеличатся на 38 проц и составят 7781 миллионов фунтов, /или на 62 проц и составят 9098 миллионов фунтов с учетом также принадлежащих компании Creston медно-молибденовых месторождений Brook и Ajax/. Недавно компания Creston выполнила предварительную экономическую оценку месторождения El Creston. Результаты оценки показали, что разработка месторождения будет прибыльной при рыночных ценах на молибден и медь от 15 долларов США за фунт и 2,60 долларов США за фунт соответственно /текущие спотовые цены составляют 17,10 долларов США за фунт молибдена и 4,38 доллара США за фунт меди/. Ожидается, что средний годовой объем добычи на руднике El Creston составит около 24 миллионов фунтов молибдена и 16 миллионов фунтов меди. Срок эксплуатации месторождения по предварительным оценкам составит 13 лет. Чистый приведенный доход /NPV/после уплаты налогов составит 8 проц, что в денежном выражении эквивалентно 560 миллионам долларов США. Внутренняя норма доходности /IRR/ составит около 22 проц.
Вот что заявил по поводу предстоящего слияния Майкл Саррэт, президент и главный исполнительный директор компании Mercator: "Пополнив наш портфель активов таким месторождением мирового класса как El Creston, мы закладываем основу для значительного и непрерывного роста нашего бизнеса за счет реализации нескольких последовательных проектов, осуществление которых начнется в июле 2011 года со второго этапа освоения месторождения Mineral Park. В 2012 году стартует разработка месторождения El Pilar, а в 2013 году мы планируем приступить к интенсивной разработке месторождения El Creston. Разработка этих месторождений станет первым важным шагом на пути к созданию сильной компании с привлекательными перспективами роста, которая будет специализироваться на поставках цветных металлов. Брюс Маклеод является авторитетной фигурой на фондовых рынках и обладает большим опытом успешного создания стоимости для акционеров. Я очень рад, что он согласился возглавить объединенную компанию и вывести ее на новый уровень развития".
Брюс Маклеод, президент и главный исполнительный директор компании Creston, заявил: "Предполагаемая сделка обеспечивает нашим акционерам немедленную значительную выгоду. Кроме того, она дает им возможность принять участие в реализации огромного потенциала роста, заложенного в объединенном портфеле активов, который включает горнодобывающие и горно-обогатительные предприятия. Результатом сделки станет создание крупной медно-молибденовой компании с лучшими в отрасли показателями роста и управленческими ресурсами, которая займет лидирующие позиции на фондовых рынках и будет иметь доступ к капиталу, необходимому для полной реализации потенциала ее портфеля активов. Я взволнован открывающимися перед нами перспективами и с нетерпением жду возможности приступить к своим новым обязанностям, чтобы продолжить создание стоимости – теперь уже для акционеров объединенной компании".
Совет директоров компании Mercator выражает особую благодарность Майклу Саррэту за долгие годы работы на благо компании. Под его руководством мы создали одну из самых опытных в отрасли команд, успешно завершили сделку по приобретению крупного медного месторождения в El Pilar и превратили рудник Mineral Park из небольшого предприятия по получению меди с применением технологии выщелачивания, каким он был в 2003 году, в один из крупнейших медных рудников Северной Америки. И хотя г-н Саррэт принял решение уйти в отставку с занимаемых им до сегодняшнего дня постов президента и главного исполнительного директора компании, Совет директоров рад сообщить, что г-н Саррэт любезно согласился оказывать поддержку новому президенту и главному исполнительному директору объединенной компании в качестве консультанта. Его многолетний опыт окажется весьма полезным для компании при организации работы на нашем руднике Mineral Park, а также при эксплуатации двух новых месторождений компании Mercator в Мексике.
Подробности сделки
Предполагаемая сделка будет осуществлена согласно разработанному плану обмена акций, при условии, что за него будет отдано не менее 66 2/3 проц от общего количества голосов, поданных в ходе голосования на чрезвычайном собрании акционеров компании Creston. Собрание запланировано на вторую половину июля 2011 года. Решение собрания подлежит утверждению Верховного суда Британской Колумбии. Согласно положениям и условиям соглашения о реорганизации, подписанного компаниями Mercator и Creston, осуществление предполагаемой сделки предусматривает получение соответствующего разрешения от органов государственного регулирования и выполнения определенных условий, обычных при заключении сделок такого рода. Кроме того, соглашение о реорганизации, среди прочего, предусматривает предоставление советом директоров компании Creston письменного обязательства об оказании поддержки новому руководству, а также гарантий не предпринимать действий, нарушающих права другой стороны. Эти гарантии регулируются обычными положениями о праве поглощаемой компании на отказ от сделки, которые наделяют компанию Creston правом рассматривать и принимать более выгодные предложения и одновременно предоставляют компании Mercator право сделать компании Creston равноценное предложение в течение 5 календарных дней /"right to match"/. Также, если сделка не будет завершена по одной из перечисленных в соглашении причин, соглашение о реорганизации предусматривает выплату отступных в размере 5,5 миллиона канадских долларов компании Mercator и компенсационной выплаты в размере 5,5 миллиона канадских долларов компании Creston.
После получения рекомендаций своего специального комитета и консультаций с финансовыми и юридическими советниками совет директоров компании Creston пришел к единому мнению о том, что предполагаемая сделка заключается с максимальным учетом интересов компании Creston и является справедливой по отношению к акционерам компании Creston. В связи с этим совет директоров компании Creston вынес единогласное решение - рекомендовать акционерам компании Creston проголосовать за предполагаемую сделку в ходе общего собрания. Компания BMO Capital Markets, являющаяся финансовым консультантом компании Creston и совета ее директоров, представила свое мнение по вопросу заключения сделки. С точки зрения BMO Capital Markets предполагаемая сделка с финансовой точки зрения является справедливой по отношению к акционерам компании Creston. Все директора и члены руководства компании Creston Creston заключили обычное в таких случаях соглашение о голосовании. В рамках этого соглашения они, среди прочего, договорились отдать за предполагаемую сделку свои голоса /голосующие обычные акции компании/, представляющие приблизительно 2,2 проц от общего количества находящихся в обращении обычных акций компании Creston. Кроме того, некоторые другие акционеры, владеющие приблизительно 8,3 проц находящихся в обращении обычных акций компании Creston, также заключили соглашение о голосовании. В рамках этого соглашения они, среди прочего, договорились отдать за предполагаемую сделку свои голоса, представляющие приблизительно 8,3 проц от общего количества находящихся в обращении обычных акций компании Creston. После ликвидации компании Creston нереализованные акции и распоряжения о покупке обычных акций компании Creston дают право их владельцам на приобретение обычных акций компании Mercator. Количество приобретаемых обычных акций и/или их цена могут быть откорректированы соответствующим образом, чтобы отражать размер компенсации, получаемый акционерами компании Creston в соответствии с планом обмена акций.
Положения и условия предполагаемой сделки будут обобщены в информационном циркуляре для руководства компании Creston, который будет должным образом зарегистрирован и отправлен акционерам компании Creston в первой половине мая 2011 года. Если акционеры компании Creston одобрят заключение сделки, то подписание соответствующих документов состоится в конце июня 2011 года.
Копии соглашения о реорганизации, подписанного компаниями Mercator и Creston, вместе с некоторыми другими документами, относящимися к данному соглашению, подлежат регистрации в канадских регулирующих органах, занимающихся регистрацией сделок с ценными бумагами. С ними будет можно ознакомиться на сайте SEDAR по адресу www.sedar.com. Информационный циркуляр для руководства также будет доступен на сайте www.sedar.com.
Консультанты и советники
Компания Haywood Securities Inc. является финансовым консультантом специального комитета совета директоров компании Mercator. Партнерство с ограниченной ответственностью DuMoulin Black LLP является юридическим советником компании Mercator. Партнерство с ограниченной ответственностью Gowling Lafleur Henderson LLP выступает в качестве юридического консультанта совета директоров компании Mercator.
Компания BMO Capital Markets является финансовым консультантом компании Creston и ее совета директоров. Юридическая фирма Morton & Company является юридическим советником компании Creston.
Партнерство с ограниченной ответственностью McCarthy Tetrault LLP выступает в качестве юридического консультанта специального комитета совета директоров компании Creston.
Телефонная конференция
Компании Mercator и Creston проведут совместную телефонную конференцию для обсуждения предполагаемой сделки утром во вторник 12 апреля 2011 года в 7:00 по тихоокеанскому времени /10:00 во восточно-американскому времени/. Для участия в работе конференции, используйте следующие номера телефонов:
Местный номер для связи с оператором: +1-647-427-7450
Бесплатный номер для связи с оператором: +1-888-231-8191 Код доступа: 59407385
Конференция будет транслироваться онлайн в режиме реального времени медиа-компанией CNW Group на сайте http://www.newswire.ca/en/webcast/viewEvent.cgi?eventID=3481720. Послушать конференцию и посмотреть и презентации можно также на сайтах компаний Mercator и Creston: http://www.mercatorminerals.com или http://www.crestonmoly.com, соответственно. В течение последующих 14 дней конференцию можно будет бесплатно послушать в записи, позвонив по телефонам 1-800-642-1687 или +1-416-849-0833 /Введите код доступа 59407385 и нажмите знак решетки/.
Компетентные лица в соответствии со стандартом NI-43-101
Гэри Симмерман /Gary Simmerman/, бакалавр естественных наук, вице-президент компании Mercator по инженерно-техническому обеспечению; Компетентное лицо в соответствии со стандартом NI 43-101; руководил подготовкой и проверкой технической информации о месторождении Mineral Park, содержащейся в настоящем пресс-релизе.
Майк Брок /Mike Broch, бакалавр естественных наук в области геологии, магистр естественных наук в области экономической геологии, действительный член Австралазийского института горнодобывающей промышленности и металлургии /FAusIMM/, вице-президент компании Mercator по геологоразведочным работам; Компетентное лицо в соответствии со стандартом NI 43-101; руководил подготовкой и проверкой технической информации о месторождении El Pilar.
Дейв Визаки /Dave Visagie/, профессиональный геолог, директор компании Creston по геологоразведочным работам, Компетентное лицо в соответствии со стандартом NI 43-101; руководил подготовкой и проверкой технической информации о месторождении El Creston.
О компании Mercator Minerals Ltd.
Mercator Minerals Ltd. – горнодобывающая компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто. В компании сформировалась опытная управленческая команда, под руководством которой компания успешно осуществила работы по расширению добычи и первичной переработки медно-молибденовой руды на руднике Mineral Park Mine, одном из крупнейших и самом современном предприятии подобного рода в Северной Америке. Все подготовительные работы были проведены в рекордные сроки и менее, чем через 2 года с этого медно-молибденового месторождения начала поступать первая продукция. В текущий момент руководство компании Mercator ищет пути максимального повышения рентабельности месторождения Mineral Park Mine и запуска проекта по разработке месторождения меди El Pilar в Мексике.
О компании Creston Moly Corp.
Creston – геологоразведочная компания, занимающаяся разведкой и разработкой полезных ископаемых на месторождении El Creston в мексиканском штате Сонора. Месторождение находится в полной собственности компании.
Отказ от ответственности
Фондовая биржа Торонто не несет ответственности за достоверность или точность информации, представленной в настоящем пресс-релизе.
Канадская фондовая биржа венчурного капитала в Торонто и ее поставщик услуг по регулированию и надзору /понимаемый в том значении, в котором этот термин определяется в основных принципах осуществления деятельности Канадской фондовой биржи венчурного капитала/ не несут ответственности за достоверность или точность информации, представленной в настоящем пресс-релиз.
Ценные бумаги, выпуск которых предусмотрен планом реорганизации, не были и не подлежат регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с дополнениями и поправками, а также другими законами о ценных бумагах. Все ценные бумаги подлежат выпуску в США при условии освобождения их от требований о регистрации. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или покупки каких-либо акций в любой стране, где продажа или торговля акциями запрещена законом.
Информация о содержании минералов и запасах
Если в тексте не оговорено иначе, все содержащиеся в настоящем пресс-релизе оценки подготовлены в соответствии с индустриальным стандартом "Национальный инструмент 43-101- Стандарты раскрытия информации о проектах по разработке минеральных ресурсов" и классификационной системой Канадского института горного дела, металлургии и нефти, а также канадскими законами о ценных бумагах. Требования, представленные в перечисленных документах, отличаются от требований, изложенных в законах США о ценных бумагах. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, в настоящем новостном выпуске используются термины "оцененные ресурсы/запасы", "предполагаемые ресурсы/запасы" и "прогнозные ресурсы/запасы".
Мы предупреждаем инвесторов из США, что вышеуказанные термины, признаваемые и являющимися обязательными в рамках канадских законов о ценных бумагах, не признаются Комиссией США по ценным бумагам и биржам/"SEC"/. В соответствии с принятыми в США нормами, залежи полезных ископаемых и минералов нельзя называть запасами или резервами до тех пор, пока не будет доказано, что они пригодны для экономически выгодной разработки на законных основаниях.
В связи с этим, мы хотим предупредить инвесторов из США, что мы не даем гарантии относительно того, что все или часть оцененных/разведанных или предполагаемых ресурсов когда-нибудь превратятся в резервы. Более того, относительно прогнозных ресурсов, не всегда даже можно точно сказать, существуют ли они на самом деле, и пригодны ли они для экономически выгодной разработки. Не стоит обольщаться насчет того, что все или часть прогнозируемых ресурсов будут когда-либо переведены в более высокую категорию. Таким образом, мы хотим предупредить инвесторов из США, чтобы они не строили иллюзий относительно того, что все или, хотя бы, часть этих прогнозных ресурсов существует в действительности, либо что они пригодны для экономически выгодной разработки на законных основаниях. При раскрытии информации о ресурсах, процентное содержание веществ указывается в унциях в полном соответствии с канадским законодательством; в то время как Комиссия США по ценным бумагам и биржам SEC обычно разрешает указывать только общий тоннаж и класс без ссылки на единицы измерения. Соответственно, информация, содержащая описание минералов и запасов, содержащаяся в настоящем новостном релизе может не соответствовать информации, публикуемой американскими компаниями в соответствии с предъявляемыми Комиссией США по ценным бумагам и биржам/"SEC"/ требованиями об отчетности и предоставлении сведений.
Информация о перспективах
Настоящий новостной релиз представляет собой заявление о перспективах, предоставленное компанией Mercator. Содержащаяся в нем информация не является историческим фактом. Данная оговорка относится без ограничения к заявлению о предполагаемом поглощении компании Creston компанией Mercator, к потенциальным выгодам от заключения этой сделки, к информации о будущих планах, перспективах, целях, к оценкам, прогнозам, а также к заявлениям об ожиданиях руководства в отношении, в том числе, размеров и качества минеральных запасов, находящихся в распоряжении компании, будущих объемов производства, размеров капитала и стоимости добычи руды, спроса и прогнозов о развитии рынка сырьевых товаров, а также к заявлениям руководства о результатах финансовой деятельности компании, будущих планах, перспективах и целях. Кроме того, содержащиеся в настоящем релизе оценки запасов или ресурсов минерального сырья могут также представлять собой заявления о перспективах, в тех случаях, когда они представляют собой оценки запасов, которые могут быть найдены при условии надлежащей разработки собственных месторождений компании. К числу важных факторов, которые могут повлиять на реальный результат, относятся в числе прочего, определенные сделки, разрешения, колебания цен на сырье и электроэнергию, изменение размера процентной ставки и колебания валютных курсов, а также неточные геологические прогнозы в отношении месторождений и запасов сырья /в том числе, в отношении размера запасов, класса месторождения и извлекаемости минерального сырья/. Кроме того, к факторам риска относятся непредвиденные проблемы, возникающие в процессе разработки месторождения /остановка предприятия по техническим причинам, отказ оборудования или несоответствие технологического процесса техническим требованиям, рост издержек, недоступность материалов и оборудования, задержки в получении необходимых разрешений правительства, забастовки и другие коллективные действия рабочих в защиту своих прав, возникновение непредвиденных чрезвычайных ситуаций, связанных с риском для здоровья и безопасности людей и причинением ущерба окружающей среде/, а также политический риск, массовые волнения, изменения общей экономической обстановки или ситуации на финансовых рынках. Все эти риски подробно описаны в ежегодном информационном бюллетене, выпускаемом компанией Mercator/Mercator's Annual Information Form/. В тех случаях, когда иное не предусмотрено применимым законодательством о ценных бумагах, компания Mercator не принимает на себя обязательств по пересмотру или обновлению настоящих заявлений о перспективах после выпуска данного релиза или с целью включения в них дополнительных запланированных на будущее событий по мере появления новых планов. Более подробную информацию вы найдете в ежегодном информационном бюллетене компании Mercator, а также в подтвержденных аудиторами финансовых отчетах и представленном руководством анализе результатов деятельности и финансового положения компании за 2010 финансовый год /закончившийся 31 декабря 2010 г./ на сайте www.sedar.com.
Настоящий новостной релиз также содержит заявления о перспективах, предоставленные компанией Creston.
Заявления о перспективах относятся к будущим событиям или к будущей деятельности и включает без ограничения заявления в отношении заключения предполагаемой сделки, оценку запасов и резервов минерального сырья, планы по разработке запасов и резервов минерального сырья, плана разработки месторождения и предполагаемый объем добычи сырья, стоимости производства, капитальных затрат, прогноза промышленной окупаемости горных работ, экологических рисков, непредвиденных расходов на восстановление земель, споров о правовом титуле, претензий и также ограничений страхового покрытия. В определенных случаях заявления о перспективах можно идентифицировать, исходя из употребления таких слов как "планы", "ожидает", "не ожидает", "ожидается", "бюджет", "запланировано", "оценки", "прогнозы", "намерения", "предвидит", "не предвидит", "считает", а также других подобных слов, словосочетаний и утверждений, которые позволяют сделать однозначный вывод о том, что определенные действия, события или результаты "могут/не могут произойти", "будут/не будут предприняты", "будут/не будут иметь место" или "будут/не будут достигнуты". Заявления о перспективах отражают ожидания или мнения руководства компании Creston в отношении будущих событий. Они основаны на предположениях о том, что предполагаемая сделка будет заключена, и что геологоразведочные и промышленные работы, проводимые на находящихся в собственности компании Creston месторождениях, позволят достичь определенных промежуточных итогов и результатов, и опираются на публичные заявления компании Mercator в отношении ее планов по разработке месторождений. В силу самого характера заявлений о перспективах, их реализация связана с многочисленными выявленными и скрытыми рисками, неясностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что реальные события, результаты или показатели могут в значительной мере отличаться от любых будущих событий, результатов или показателей, которые прямо или косвенно содержатся в заявлениях о перспективах. К таким факторам относятся среди прочих риски, связанные с оформлением предполагаемой сделки и реальными результатами текущих изыскательских работ, изменения проектных параметров по мере корректировки планов, будущие цены на сырье, возможные расхождения между предполагаемыми и реальными запасами руды, класс месторождения или темпы добычи, несчастные случаи, аварии, трудовые споры и другие риски, характерные для горнодобывающей промышленности. Кроме того, к числу факторов риска относятся задержки с получением необходимых правительственных разрешений, финансированием или завершением подготовительных или строительных работ, а также другие факторы, которые периодически подробно описываются в промежуточных и годовых финансовых отчетах компании Creston и представляемом руководством компании анализе результатов деятельности и финансового положения компании, составляемого на основании финансовых отчетов. Все эти документы доступны для изучения на сайте www.sedar.com. Компания Creston предприняла необходимые меры для идентификации важнейших факторов, которые могут привести к значительным расхождениям между реальными и предполагаемыми действиями, событиями и результатами, описанными в заявлениях о перспективах. Вместе с тем, могут появиться другие факторы, которые приведут к непредсказуемым действиям, событиям и результатам, не входящим в первоначальные намерения сторон. Заявления о перспективах не гарантируют точного исполнения представленных в них планов и прогнозов, так как реальные результаты и будущие события могут значительно отличаться от них. Представленные заявления о перспективах составлены в день выпуска настоящего новостного релиза. В тех случаях, когда иное не предусмотрено применимым законодательством, компания Creston не принимает на себя обязательств по пересмотру или обновлению настоящих заявлений о перспективах. Соответственно, читателям не следует полагаться исключительно на представленные заявления о намерениях.
Для получения более подробной информации:
Контактные данные для инвесторов
Mercator Minerals Ltd.
1971 Sandown Place North Vancouver, BC, Canada V7P 3C3 Тел: +1-604-981-9661 Факс: +1-604-960-9661 mleblanc@mercatorminerals.com http://www.mercatorminerals.com
Creston Moly Corp.
Suite 860 - 625 Howe Street Vancouver, BC, Canada V6C 2T6 Тел: +1-604-694-0005 Факс: +1-604-684-9365 info@crestonmoly.com http://www.crestonmoly.com
Контактные данные для представителей СМИ Wilcox Group Tel: +1-647-707-9009
Источник: Mercator Minerals Ltd. и Creston Moly Corp.
Контактные данные для инвесторов: Mercator Minerals Ltd., 1971 Sandown Place, North Vancouver, BC, Canada V7P 3C3, тел: +1-604-981-9661, факс: +1-604-960-9661, mleblanc@mercatorminerals.com; Creston Moly Corp., Suite 860 - 625 Howe Street, Vancouver, BC, Canada V6C 2T6, тел: +1-604-694-0005, факс: +1-604-684-9365, info@crestonmoly.com; Контактные данные для представителей СМИ: Wilcox Group, тел: +1-647-707-9009, mwilcox@wilcoxgroup.com
* * * Материал публикуется на коммерческих условиях. ПРАЙМ-ТАСС не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
