Рейтинг@Mail.ru
Заявки на акции "Евросети" в рамках IPO близки к нижней части ценового диапазона - 10.04.2013, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Заявки на акции "Евросети" в рамках IPO близки к нижней части ценового диапазона

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Первоначально компания планировала получить до 1,3 млрд долл от продажи глобальных депозитарных расписок /GDR/ "Евросети" в Лондоне, но в настоящий момент листинг может привлечь только 140 млн долл.

"Заявки на акции поступают медленно, с ценой предложения близкой к нижней части ценового диапазона", - сказал банкир.

Диапазон цен для IPO был установлен между 9,25 до 11,30 долл за GDR.

По мнению инвесторов, цена компании "завышена", добавил банкир.

"Мы слышали, что "Евросеть "испытывает трудности с получением подписки на свое IPO. Причина в том, что предлагаемая цена слишком высока для текущих рыночных условий", - заявил Dow Jones управляющий одного из инвестиционных фондов.

Как сообщал ранее ПРАЙМ-ТАСС, Euroset Holding N.V., владеющий розничной сетью "Евросеть", объявил диапазон цены на GDR для первичного размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже – от 9,25 долл до 11,30 долл. Вся компания оценена 2,7-3,3 млрд долл.

Ценные бумаги "Евросети" будут торговаться в секторе основного рынка LSE под тиккером ESET.

Базовое предложение включает в себя продажу до 252252 обыкновенных акций допвыпуска "Евросети" в форме GDR на сумму около 140 млн долл и продажа ещедо 1703255 обыкновенных акций, принадлежащих сейчас Alpazo Limited /кипрская компания, которой владеет Александр Мамут/. Базовое предложение в совокупности составляет 1955507 акций Euroset Holding N.V. Это равно 38,2 проц уставного капитала компании до исполнения опциона на дополнительную продажу. Одна акция будет равна 60 GDR.

Кроме того, Alpazo Limited предоставила организаторам опцион на возможность дополнительной продажи покупателям еще 293326 обыкновенных акций, составляющих 15 проц базового предложения по цене размещения. Опцион может быть исполнен с момента 30 дней с момента объявления цены предложения.

Компания планирует направить средства, вырученные от IPO, на развитие розничной сети и общекорпоративные цели. GDR будут предлагаться в США институциональным инвесторам и за пределами США в ходе ряда частных сделок.

Организаторами IPO являются: Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs Int., "ВТБ Капитал".

Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС источники близкие к сделке, Александр Мамут может продать в ходе IPO до 35 проц акций "Евросети" от нынешнего размера акционерного капитала /сейчас ему принадлежит 50,1 проц акций/.

В случае, если А.Мамут реализует опцион на дополнительную продажу принадлежащих ему акций в размере до 15 проц от объема базового предложения, он все равно останется владельцем миноритарного пакета "Евросети". Объявление цены и начала размещения GDR ожидается в середине апреля, сказал собеседник агентства.

Второй крупнейший акционер "Евросети" - ОАО "ВымпелКом", владеющий сейчас 49 проц акций компании, не намерен выходить из состава акционеров, хотя его доля может несколько снизится в результате допэмиссии акций "Евросети" /ориентировочно на 2-3 проц пункта/.

"Евросеть" - крупнейшая российская розничная сеть по продаже мобильных телефонов, основана в 1997 г. Доля "Евросети" на розничном рынке мобильных телефонов по итогам декабря 2010 г составила 30 проц по количеству проданных телефонов. В розничную сеть входит 4367 салонов, в том числе 4014 салонов в России, 275 на Украине и 78 в Белоруссии.

Общая торговая площадь составляет около 165 тыс кв м. В компании работают 27 тыс человек. По итогам 2010 г "Евросеть" получила консолидированную выручку в размере 61,907 млрд руб. Показатель EBITDA составил 8,370 млрд руб, чистая прибыль - 5,575 млрд руб, рентабельность по EBITDA - 13,5 проц.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала