13 апреля 2011 г. МКБ закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций четвертого выпуска на 5.0 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7.8 % до 8.3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд. рублей. МКБ снижал ориентир ставки купона с 8.25-8.50 %% годовых до 8.00-8.15%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.00 % годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.16 % годовых.
Организаторы выпуска: Банк ЗЕНИТ и ВТБ Капитал.
Со-организаторы: Глобэксбанк, Интерпромбанк, Регион /БК/, Совкомбанк.
Андеррайтеры: Бин-Банк, Национальный космический банк, Национальный стандарт, Промсвязьбанк, Росэнергобанк, УБРиР, УралСиб Банк.
Со-андеррайтеры: Локо-Банк, М2М прайвет банк, Национальный Торговый Банк, Новикомбанк, Нота-банк, Первобанк, Райффайзенбанк, Ронинвест.
Технический агент размещения и платежный агент: МКБ
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2012 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-04 можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://mkb.ru/facility/investor_and_issuer/debt/.
Справка
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" /ОАО/ основан в 1992 году. Генеральная лицензия Банка России №1978.
Банк находится на 26 месте по объему активов в рейтинге Интерфакс 100 крупнейших банков Российской Федерации. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Общая величина активов МКБ по МСФО на 01.01.2011 составила 165,47 млрд рублей /+90,1% за год/. Чистая прибыль банка по итогам 2010 года выросла в 3,9 раза и достигла 3,021 млрд рублей.
Деятельность Банка сконцентрирована в Москве и Московской области. Сеть Банка включает 52 офиса, более 400 банкоматов и более 1700 платежных терминалов.
С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов.
Единственным акционером МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА является ООО "Концерн "РОССИУМ". Конечным бенефициаром Банка является частное лицо – Роман Иванович Авдеев.
