Группа компаний "Дикси" (DIXY) намерена привлечь 4,5 млрд руб /160 млн долл/ у группы UniCredit. Об этом говорится в сообщении банка. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования сделки по приобретению 100 проц акционерного капитала Группы компаний "Виктория". Сделка будет финансироваться как за счет выделенного на эти цели кредита, так и за счет средств акционеров.
UniCredit и ОАО "ДИКСИ Групп" уже имели опыт сотрудничества, включая клубную сделку на 200 млн долл, организованную в 2010 г, где UniCredit также выступал в качестве одного из уполномоченных организаторов и агента по документации.
Группа компаний "Дикси" - одна из лидирующих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. По состоянию на 31 января 2011 г компания управляет 646 магазинами, включая 623 "магазина у дома" "ДИКСИ", 15 компактных гипермаркетов "МЕГАМАРТ" и 8 экономичных супермаркетов "МИНИМАРТ" в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. В мае 2007 г компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму 360 млн долл. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" /63,37 проц/ владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий". В 2010 г общая выручка компании достигла 64,7 млрд руб.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, завершение сделки по покупки капитала ГК "Виктория" предполагается в конце мая, сумма сделки составляет около 20 млрд руб без долговой нагрузки "Виктории". Сделка будет оплачена денежными средствами и частично акциями "Дикси групп". В результате сделки акционеры "Виктории" получат менее 15 проц объединенной компании, а доля группы компаний "Меркурий" составит 50 проц плюс 1 акция. Для финансирования сделки "Дикси" привлечет кредит на 4,5 млрд руб, а также проведет допэмиссию с преимущественным правом для существующих акционеров.
Завершение сделки, позволит "Дикси" занять, по оценкам, пятое место по объемам продаж в рейтинге компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в России, и стать третьим крупнейшим игроком на рынке по количеству точек продаж.
