Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, Etalon Group Limited, в которую входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ", 15 апреля объявила цену первичного публичного предложения обыкновенных акций в форме GDR в размере 7 долл за GDR.
В рамках IPO предполагалось разместить 82,142857 млн обыкновенных акций в форме GDR, объем привлеченных средств составит 575 млн долл. В том числе объем дополнительной эмиссии обыкновенных акций составит 500 млн долл /71,428571 млн акций в форме GDR/, 75 млн долл планируется привлечь за счет продажи существующими акционерами Etalon Group Limited /Gazprombank Asset Management, Baring Vostok и семья председателя совета директоров Etalon Group Limited Вячеслава Заренкова/ принадлежащих им 10,714286 акций.
Предполагается, что стоимость компании после допэмиссии составит 2,1 млрд долл /до допэмиссии 1,6 млрд долл/.
Etalon Group Limited 23 марта 2011 г. официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Компания планирует использовать средства, полученные в рамках предложения /допэмиссиии/, на приобретение новых земельных участков, а также финансирование оборотного капитала, в том числе расходов на строительство новых и существующих объектов. В качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок выступают Credit Suisse, Renaissance Capital и ВТБ Капитал. Etalon Group является одной из крупнейших девелоперских компаний, работающих на российском рынке жилой недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2010 г в портфель компании входят 28 реализуемых проектов, общая нереализованная площадь которых составила 3,13 млн кв м в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве и Московской области. На 31 декабря 2010 г общая выручка компании составила 20,3 млрд руб /669 млн долл/, показатель EBITDA составил 6,9 млрд руб /227 млн долл/.
