Сумма приобретения составила около 600 млн долл, уплачиваемых в рассрочку четырьмя равными ежегодными траншами. В результате сделки SIF становится 100-проц дочерней компанией НЛМК. Сделка будет полностью профинансирована из собственных средств НЛМК. Сделка проходит стандартную процедуру получения одобрений регулирующих органов в ЕС, и ее закрытие ожидается во 2-м квартале 2011 г.
Данная сделка позволит НЛМК существенно усилить свои позиции на международном рынке проката посредством 100-проц интеграции 7 прокатных активов с общей прокатной мощностью более 5,5 млн т в год и общим объемом производства в 2010 г в размере 3,2 млн т в год и сети сбытовых и сервисных центров. Одновременно с закрытием сделки SIF передаст компании, входящей в группу Duferco, ряд неключевых активов, включая сортопрокатный стан /мощностью 0,3 млн т в год/ и электродуговую печь /0,9 млн т стали в год/, а также передаст акционеру Duferco расположенные в Бельгии сталеплавильные мощности Carsid /мощностью 2,1 млн т стали в год/.
В рамках сделки по отчуждению неключевых активов, SIF аннулирует акционерные займы Duferco в размере около 230 млн евро.
Эта сделка позволит НЛМК:
- обеспечить переработку слябов НЛМК в готовую продукцию с учетом запланированного увеличения производства стали на основной площадке на 3,4 млн т после запуска ДП-7 в Липецке в 2011 г;
- увеличить долю мощностей по производству готовой продукции расположенных за рубежом; в первую очередь, речь идет о производстве продукции с высокой добавленной стоимостью для автомобилестроения, энергетики и машиностроения на европейском и североамериканском рынках;
- повысить оперативность и качество поставок готовой продукции конечным потребителям в США и Европе;
- минимизировать риски, связанные с излишней концентрацией на одном виде продукции /слябы/ или рынке /Юго-Восточной Азии/;
- использовать приобретенные сбытовые активы для создания современной распределительной сети на рынках Европы;
- повысить качество прибыли и значительно увеличить оборот;
- обеспечить дальнейшее повышение эффективности за счет внедрения лучших практик управления и заимствования технологий в рамках группы.
Президент НЛМК Алексей Лапшин так прокомментировал это событие: "Благодаря данной сделке, НЛМК становится сильным игроком на международном рынке, с активами на трех континентах и возможностью использовать свои географические преимущества.
С момента создания СП мы наращивали объемы поставок на приобретенные прокатные активы. Именно за счет этого нам удалось одними из первых достичь 100-проц загрузки мощностей на наших российских предприятиях в разгар кризиса 2009 г. Сегодня данные активы позволят нам существенно увеличить объемы продаж продукции с высокой добавленной стоимостью после запуска новой доменной печи на липецкой площадке в середине года".
НЛМК является одним из крупнейших производителей стали в мире, выручка компании в 2010 г составила 8,4 млрд долл, рентабельность по показателю EBITDA составила 28 проц. В 2010 г компания произвела 11,5 млн т стали. На предприятиях компании, расположенных в России, Европе и США, работает около 60 тыс сотрудников.
Акции НЛМК торгуются в России на фондовых площадках РТС и ММВБ, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже. 83,16 проц акций НЛМК принадлежат председателю совета директоров компании Владимиру Лисину.
В Steel Invest and Finance SA /SIF/ входят производственные активы, расположенные в Европе и США, общей мощностью более 5,5 млн т проката. Мощности предприятий в Европе составляют около 2,4 млн т плоского проката, в том числе, компания производит холоднокатаный, оцинкованный прокат и прокат с полимерными покрытиями. Также европейские активы включают мощности по производству толстого листа, которые составляют около 1,35 млн т. В США общие мощности по производству листового проката составляют около 1,8 млн т плоского проката, в том числе, около 0,8 млн т оцинкованного проката. Около 75 проц продукции, производимой SIF, реализуется компаниям машиностроительного сектора. В 2010 г компании SIF произвели 3,2 млн т проката.
