Предполагается, что первоначальная стоимость компании составит от 1,805 млрд долл до 2,375 млрд долл.
Ожидается, что цена размещения будет объявлена 11 мая 2011 г. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидаются 16 мая 2011 г или близ этой даты.
В рамках размещения планируется продажа вновь выпущенных акций компании на сумму до 250 млн долл, а также существующих акций, в том числе в виде GDR, преимущественно принадлежащих крупнейшему акционеру - корпорации "Оборонпром".
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ ранее разрешила размещение и обращение акций ОАО "Вертолеты России" за рубежом. Служба разрешила размещение и организацию обращения за пределами РФ обыкновенных акций "Вертолетов России" выпусков с государственным регистрационным номером 1-02-12310-A от 25 февраля 2011 г и с номером 1-02-12310-A-001D от 21 апреля 2011 г. Количество акций, допущенных к торгам за рубежом, установлено на уровне 29 млн 749 тыс 100 бумаг, но не более 25 проц от общего количества обыкновенных акций компании.
В середине апреля "Вертолеты России" подали заявление в ФСФР на получение разрешения на размещение бумаг за пределами РФ.
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС ранее, "Вертолеты России" объявили о намерении провести первичное публичное размещение акций /IPO/ в форме акций и глобальных депозитарных расписок /GDR/. Одна GDR будет эквивалентна одной обыкновенной акции ОАО "Вертолеты России".
Объем размещения превысит 500 млн долл.
Компания подала заявку на допуск акций в котировальный список "В" ОАО "Российская Торговая Система" фондовая биржа /РТС/ и ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" /ММВБ/. GDR, как ожидается, будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. Акции и глобальные депозитарные расписки, как ожидается, будут торговаться под символом HELI.
Компания планирует использовать поступления от размещения для погашения существующих долговых обязательств.
Компания назначила BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал" в качестве координаторов и совместных букраннеров выпуска.
ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром".
Компания управляет вертолетостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ", ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", ОАО "Уральский завод гражданской авиации", а также ОАО "Вертолетная сервисная компания" и сервисными центрами.
